pp電子官網(wǎng)2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，也是公司深入實施“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的關鍵之年。公司堅持以習新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢扛起“穩(wěn)增長、做貢獻”的責任擔當，緊盯“內外聯(lián)動、跨越提升”年度目標，主動加壓奮進，聚力攻堅克難，有效應對化解各類風險挑戰(zhàn)，圓滿完成全年各項目標任務，持續(xù)鞏固了穩(wěn)中有進、進中提質的良好發(fā)展態(tài)勢。

　　2023年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量41.78噸，同比增加3.10噸，增幅8.03%；公司資產(chǎn)總額1,345.99億元，較期初增加438.11億元，增幅48.26%；公司負債總額813.40億元，較期初增加272.61億元，增幅50.41%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)330.85億元，較期初增加1.95億元，增幅0.59%；資產(chǎn)負債率60.43%，較期初增加0.86個百分點；公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入592.75億元，同比增加89.70億元，增幅17.83%；實現(xiàn)利潤總額35.63億元，同比增加15.57億元，增幅77.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤23.28億元，同比增加10.80億元，增幅86.57%；加權平均凈資產(chǎn)收益率7.84%，同比增加3.96個百分點；基本每股收益0.42元，較上年同期的0.20元增加0.22元/股。

　?。ㄒ唬┳プ￡P鍵、精準發(fā)力，生產(chǎn)經(jīng)營進中提質。公司緊盯年度目標責任狀，緊扣關鍵任務時間點，圍繞擴能增產(chǎn)問題，先后召開15次重點工作推進會和多次專項工作會議，強化經(jīng)濟運行監(jiān)測分析和調度督導，優(yōu)化激勵考核措施，盯牢重點采區(qū)，強化生產(chǎn)組織，優(yōu)化生產(chǎn)布局，最大限度挖潛力、提產(chǎn)量、增效益。焦家金礦、新城金礦資源整合開發(fā)工程分別成為“十四五”以來，首批入選山東省重大實施類項目庫的非煤礦山建設項目。2023年，西和中寶、金洲公司、三山島金礦產(chǎn)量同比增幅分別達到15.54%、10.73%、5.74%。貝拉德羅金礦克服各種不利因素，黃金產(chǎn)量同比增長6.37%。玲瓏金礦成功實現(xiàn)東風礦區(qū)復工復產(chǎn)。持續(xù)加強技術管理，全面抓好“五率”管理和“全流程金屬平衡”管理，系統(tǒng)推進設備全生命周期管理，實現(xiàn)企業(yè)主要設備覆蓋率95%以上。

　　（二）上下聯(lián)動、靶向攻堅，發(fā)展后勁不斷增強。持續(xù)推動資源增儲，對內加強地質探礦，對外積極獲取資源，通過協(xié)議收購方式成功獲得銀泰黃金000975）20.93%控制權，與銀泰黃金實現(xiàn)強強聯(lián)合，在二級市場增持銀泰黃金股份至28.89%，進一步夯實對銀泰黃金的控制權；競拍取得甘肅大橋項目采礦權，加強山東黃金在甘肅地區(qū)的資源儲備；推動黃金集團所屬蓬萊地區(qū)燕山礦區(qū)的礦權注入公司，將與蓬萊礦業(yè)現(xiàn)有礦權進行整合開發(fā)，發(fā)揮協(xié)同效應。公司全年完成探礦工程量48萬米，投入探礦資金5.7億元，探礦新增金金屬量36.6噸，探礦成果顯著，進一步延長了礦山服務年限，促進礦山可持續(xù)發(fā)展。

　　全力推動重點項目建設，三山島金礦副井井筒施工至-1260米標高，焦家金礦朱郭李家副井工程與寺莊礦區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)精準貫通，新城金礦新主井提前22天完成井塔封頂，鑫匯公司新主副井-870米中段貫通工程提前實現(xiàn)精準貫通，加納卡蒂諾資源公司的納穆蒂尼礦山項目選廠、尾礦庫等工程快速推進。

　?。ㄈ﹪拦車揽亍⒕婀芾?，提質增效成果顯著。持續(xù)深化降本增效，分解克金成本、可控管理費用、兩金壓降等指標，將降本增效向“資源創(chuàng)效、科技提效”等領域拓展，在資產(chǎn)盤活、集采創(chuàng)效、成本管控、稅收籌劃等方面靶向發(fā)力，取得顯著成效。持續(xù)加強資金管控，進一步優(yōu)化融資結構，強化資金集約管理，利用銀行對制造行業(yè)貸款紅利政策，抓住有利的降息窗口期，通過提前歸還、置換貸款等方式節(jié)約利息支出。加強黃金交易的研究分析團隊建設，做好市場跟蹤研究，綜合提升價格研判能力，把握價格走向，優(yōu)化交易策略，全年自產(chǎn)黃金銷售均價高于市場均價2.79元/克。

　?。ㄋ模┥罨母铩⒖萍假x能，發(fā)展動力持續(xù)激發(fā)。堅持把科技創(chuàng)新作為第一動力，持續(xù)加大科研投入，2023年研發(fā)投入同比增長25.99%。新增科技項目立項142個，申請專利259項，其中發(fā)明專利54項；獲得專利授權173項，其中發(fā)明專利19項。聚焦核心技術強化攻關，三山島金礦“地下金屬礦破碎礦體安全高效開采技術與智能裝備”項目通過國家科技部立項。加快推進數(shù)智建設，扎實做好網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)、信息安全管理等工作，深入推進5G智能裝備應用，持續(xù)發(fā)力智能采區(qū)建設，參與編制省部級行業(yè)標準7項，6個數(shù)字化轉型案例獲省部級評定“優(yōu)秀”，2個智慧礦山建設項目分獲國務院國資委首屆“國企數(shù)字場景創(chuàng)新專業(yè)賽”二等獎和首屆“山東省5G新動能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”一等獎。

　　（五）壓實責任、夯實基礎，風險防控有力有效。始終把安全生產(chǎn)放在“重于一切、先于一切、高于一切、壓倒一切”的重要位置,持續(xù)推進安全質量標準化和“雙體系”示范基礎管理班組建設，全年完成安全專項投入8.91億元，扎實推進礦山安全生產(chǎn)綜合整治，強化機電、通風、防水、尾礦庫等專項檢查，8家礦山企業(yè)減少高溫作業(yè)面70個，采掘工程頂幫全支護至迎頭作業(yè)地點實現(xiàn)率達到100%，全年安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。構建綠色礦山建設長效管理機制，持續(xù)抓好環(huán)?！叭瑫r”手續(xù)辦理、污染防治攻堅、環(huán)保隱患查改和“雙碳”等工作，全年完成環(huán)保投入1.54億元，所屬綠色礦山全部通過年度綠色礦山實地核查，冶煉公司進入國家級綠色工廠名錄。

　?。h建引領、凝心聚力，干事動能更加強勁。將高質量開展好主題教育作為首要政治任務，梳理明確22項重點工作任務，提煉“8+4+1”個人自學微目標，創(chuàng)建“每日一學”網(wǎng)絡學習微平臺，舉辦主題教育讀書班四期，推動黨員干部鑄牢政治忠誠。確定調研課題33個，建立調研問題清單，召開調研成果交流會，領導干部領題調研、破解難題、推動發(fā)展。堅持“嚴”的主基調，一體推進“三不腐”，營造風清氣正干事創(chuàng)業(yè)濃厚氛圍。建立關心關懷機制，持續(xù)引領職工崗位建功，開展勞動競賽、技能比武、勞模工匠宣講及慰問一線職工活動，不斷增強全員凝聚力、向心力。

　　黃金行業(yè)的發(fā)展深受全球政治經(jīng)濟形勢變化的影響。2023年，受到全球通脹水平持續(xù)回落、美聯(lián)儲貨幣政策逐步轉向、美歐銀行業(yè)危機意外爆發(fā)以及地緣政治風險事件頻發(fā)等一系列因素的綜合影響，國內外黃金價格均創(chuàng)出歷史新高，黃金避險保值作用進一步增強，在大類資產(chǎn)配置中的吸引力不斷提升。

　　報告期內，國際宏觀經(jīng)濟和地緣政治形勢復雜多變。一方面，在全球整體通脹回落的環(huán)境下，市場對美歐央行貨幣政策轉向寬松的預期逐步增強；另一方面，由于財政支出明顯增長，美國經(jīng)濟仍具韌性，令美聯(lián)儲貨幣政策預期反復變化。此外，美歐銀行業(yè)危機及巴以沖突的意外爆發(fā)，也令全球政治經(jīng)濟局勢面臨了較大的不確定性。

　　報告期內，黃金價格整體呈現(xiàn)震蕩上漲走勢。在美聯(lián)儲貨幣政策逐步轉向寬松和全球地緣政治動蕩的背景下，黃金的投資和消費需求強勁，全球多國央行繼續(xù)增持黃金。2023年國際現(xiàn)貨金價最高2146美元/盎司，最低1804美元/盎司，最幅達342美元/盎司；年末收于2062美元/盎司，較上年末收盤價上漲約13%。國內金價走勢強于國際金價，上海黃金交易所Au（T+D）合約最高為485元/克，最低408.08元/克，年末收于479.91元/克，較上年末收盤價409.76元/克上漲約17%。

　　報告期內，全球黃金需求小幅回落但國內黃金需求持續(xù)增長。世界黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全球黃金總需求量（不包括場外交易）為4,448噸，相比需求強勁的2022年減少5%。各經(jīng)濟體央行繼續(xù)大舉購入黃金，全年凈購金量為1,037噸，只比2022年的歷史記錄少了45噸。中國黃金600916）協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全國黃金消費量1089.69噸，與2022年同期相比增長8.78%。其中：黃金首飾706.48噸，同比增長7.97%；金條及金幣299.60噸，同比增長15.70%；工業(yè)及其他用金83.61噸，同比下降5.50%。此外，中國人民銀行全年累計增持黃金224.88噸。截至2023年年底，我國黃金儲備為2235.41噸。

　　報告期內，國內交易所黃金交易總額均同比上漲。中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量雙邊4.15萬噸（單邊2.08萬噸），同比增長7.09%，成交額雙邊18.57萬億元（單邊9.28萬億元），同比增長22.31%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量雙邊12.42萬噸（單邊6.21萬噸），同比增長43.90%，成交額雙邊47.76萬億元（單邊23.88萬億元），同比增長55.43%。

　　報告期內，國內黃金產(chǎn)量同比上升。根據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，我國國內原料黃金產(chǎn)量為375.155噸，同比增長0.84%，其中，黃金礦產(chǎn)金完成297.258噸，有色副產(chǎn)金完成77.897噸。另外，2023年進口原料產(chǎn)金144.134噸，同比增長14.59%，全國共生產(chǎn)黃金519.289噸，同比增長4.31%。

　　2023年，公司緊盯“內外聯(lián)動、跨越提升”年度目標，科學制定計劃、強化調度督導、聚焦重點采區(qū)、加強生產(chǎn)組織、優(yōu)化生產(chǎn)布局，最大限度挖潛力、提產(chǎn)量、增效益。2023年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量完成41.78噸（含銀泰黃金并入公司報表后的產(chǎn)量），相當于國內礦山企業(yè)2023年礦產(chǎn)金總量的14.06%。2023年，山東黃金年產(chǎn)黃金1噸以上的礦山達到10家，其中境內礦山合計產(chǎn)金35.34噸，同比增長8.37%，是中國境內礦產(chǎn)金產(chǎn)量最高的上市公司，繼續(xù)保持國內黃金行業(yè)領先地位。

　　報告期內，公司批準許可范圍內的業(yè)務主要為：黃金及有色金屬的勘查、開采、選冶、銷售，黃金礦山專用設備、建筑裝飾材料（不含國家法律法規(guī)限制產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工和銷售，主要產(chǎn)品包括標準金錠、投資金條、合質金和銀錠等。

　　公司所轄礦山企業(yè)分布于中國山東、福建、內蒙古、甘肅、新疆、吉林、黑龍江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加納等國家，形成了集黃金勘探、研發(fā)、采礦、選礦、冶煉、黃金產(chǎn)品深加工和銷售、礦山裝備制造于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，并擁有行業(yè)領先的科技研發(fā)體系，以及礦業(yè)金融業(yè)務和資本投融資支撐平臺。

　　公司圍繞黃金礦產(chǎn)資源開發(fā)利用主業(yè)，采用分散采選、集中冶煉的生產(chǎn)模式，采礦設備機械化、大型化，運輸提升系統(tǒng)自動化，選礦工藝智能化，實現(xiàn)黃金資源規(guī)?；?、集約化、機械化開采。依托膠東地區(qū)世界第三大黃金成礦帶、國家級整裝勘查區(qū)、世界級特大型金礦富集區(qū)，加快世界級黃金資源產(chǎn)業(yè)基地建設。其中，焦家金礦、新城金礦資源整合開發(fā)工程分別成為“十四五”以來，首批入選山東省重大實施類項目庫的非煤礦山建設項目。礦山企業(yè)加快推進擴界擴能、探礦增儲，整合周邊礦權資源，擴展現(xiàn)有礦山服務年限。成功并購銀泰黃金、大橋金礦采礦權等項目，黃金資源儲量和產(chǎn)能規(guī)模進一步提升。

　　公司擁有集資源并購、地質勘探、礦山生產(chǎn)、裝備制造、產(chǎn)業(yè)金融于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了計劃下達、過程管控、指標落實、考核評價的全流程閉環(huán)管理體系。2023年公司編制完成黃金行業(yè)首個集團性標準-《山東黃金技術管理標準》，實現(xiàn)了礦業(yè)企業(yè)生產(chǎn)管理、技術管理、現(xiàn)場管理的標準化、規(guī)范化。開展了“全流程金屬平衡”、加強“五率”管理等系列技術提升活動，精益化管理水平顯著提高。報告期內，地下礦山原礦入選品位1.88克/噸，同比提高2.17%；采礦損失率4.82%，下降0.36個百分點；礦石貧化率5.75%，下降0.04個百分點；選礦回收率92.96%，與2022年持平（不含銀泰黃金數(shù)據(jù)）。

　　公司堅持深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，高度重視自主創(chuàng)新能力提升，不斷加大科技創(chuàng)新投入，2023年研發(fā)投入同比增長25.99%。所屬企業(yè)獲批企業(yè)研發(fā)中心等省市級創(chuàng)新平臺2家，新增瞪羚企業(yè)、科技型中小企業(yè)等各類科創(chuàng)企業(yè)稱號2家。成功獲得省級科技進步獎2項、協(xié)會獎30項。全年申請專利259項，授權專利173項；牽頭或參與制訂標準6項，實現(xiàn)了參與制訂國際標準“零”的突破。首次牽頭承擔的“十三五”國家重點研發(fā)計劃項目以91分的優(yōu)秀級高分通過驗收。

　　公司從健全制度體系、強化教育培訓、提升裝備水平、嚴格獎懲考核等方面精準發(fā)力、夯實安全生產(chǎn)基礎，全面提高本質安全水平。公司深入貫徹綠色發(fā)展理念，積極推進“碳達峰碳中和”工作，科學合理制定公司碳達峰行動方案，加快推進清潔能源推廣應用、淘汰設備更新、節(jié)能低碳技術改造等相關工作，全面打造綠色勘查、綠色礦山、綠色工廠發(fā)展模式，所屬綠色礦山全部通過2023年度綠色礦山實地核查，持續(xù)保持在綠色礦山名錄中。三山島金礦“山東省金礦綠色礦山標準化試點項目”通過驗收；依托公司綠色礦山，黃金集團榮獲“中國綠色生態(tài)研究基地”（中國林業(yè)與環(huán)境促進會綠色礦山推進委員會和北京市習新時代中國特色社會主義思想研究中心聯(lián)合頒發(fā)），持續(xù)提高生態(tài)環(huán)保水平。

　　公司牢牢把握高質量發(fā)展主題，強化戰(zhàn)略引領作用發(fā)揮，堅持改革創(chuàng)新驅動，專注主業(yè)發(fā)展，圍繞“平安山金、生態(tài)山金、活力山金、人文山金”發(fā)展理念，堅持“科技是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是第一動力”，持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦行業(yè)核心技術，加快科研平臺建設，積極研發(fā)推廣新技術、新裝備、新工藝，穩(wěn)步推進數(shù)字化轉型和智能礦山建設，激活內生發(fā)展動能；秉持“資源為先，效益為上，創(chuàng)新為本”理念不動搖，對內加強探礦增儲，保障重點區(qū)域整體產(chǎn)能快速釋放；對外依托重要成礦帶資源整合，積極獲取優(yōu)質資源，持續(xù)鞏固領先領跑地位；同步推進國外基建礦山企業(yè)建設、在產(chǎn)礦山企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)，提升國外生產(chǎn)區(qū)域運營能力，著力打造國外高質量發(fā)展礦山運營典范；深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，不斷完善安全環(huán)保管理體系，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，加快形成符合生態(tài)文明建設要求的礦業(yè)發(fā)展新模式；始終把安全生產(chǎn)擺在“重于一切、先于一切、高于一切、壓倒一切”的位置，推動礦山企業(yè)管理變革、技術創(chuàng)新、流程優(yōu)化等全面升級，筑牢安全生產(chǎn)防線，夯實本質安全根基，推動健康、可持續(xù)、高質量發(fā)展水平穩(wěn)步提升。

　　公司始終堅持“資源為先，效益為上，創(chuàng)新為本”理念不動搖，不斷擴大資源儲備，提升資源品質，增強公司核心競爭力，強化企業(yè)資源優(yōu)勢。自有礦權勘查與資源并購齊頭并進，充分發(fā)揮礦山企業(yè)主體作用，依礦找礦，以礦山周邊與深部為重點，深入研究成礦規(guī)律，加大勘查投入，為礦山可持續(xù)發(fā)展提供強勁動力與資源支撐。不斷加快綠地項目的勘查進度，創(chuàng)新勘查技術，應用新技術、新方法，研究、總結成礦理論，力爭取得找礦突破。成功完成銀泰黃金控制權并購，競得大橋金礦采礦權，推動省內蓬萊地區(qū)燕山礦區(qū)的資源整合，加快西嶺金礦探礦權的收購，大幅增加了公司的資源儲備，有效延長礦山的服務年限，不斷推動公司高質量發(fā)展。

　　公司以黃金礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用為主業(yè)，礦山裝備水平和機械化程度始終處于國內礦業(yè)界領先地位：三山島金礦“國際一流示范礦山”建設，引領了公司大中型礦山的機械化、自動化、智能化建設步伐。扎實推進機械化換人工程，新城金礦、焦家金礦等多家企業(yè)采掘機械化作業(yè)率達到50%以上，礦井輔助生產(chǎn)系統(tǒng)自動化控制率達到80%，機械化、自動化水平逐步提高。山東黃金冶煉公司多年位居全國礦產(chǎn)金加工、交易量前列。焦家金礦、三山島金礦、新城金礦、玲瓏金礦多年位列“中國黃金生產(chǎn)產(chǎn)量前十大礦山”榜單，累計產(chǎn)金均突破百噸，公司是國內唯一擁有四座累計產(chǎn)金突破百噸礦山的企業(yè)。根據(jù)中國黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，銀泰黃金2022年礦產(chǎn)金產(chǎn)量在全國黃金上市公司中排名第七位，銀泰黃金也是黃金礦山中毛利率較高的礦企，2022年實現(xiàn)凈利潤在全國黃金礦業(yè)上市公司中排名第五位。

　　公司緊盯國際礦業(yè)前沿技術，圍繞深部資源勘查開采、綠色礦山、智能礦業(yè)三大領域，持續(xù)增加研發(fā)投入，進一步強化研發(fā)投入管理機制，加大科研經(jīng)費保障。依托重大科技項目，加大科研攻關力度，以重點項目為抓手在深部資源開發(fā)、綠色礦山、高端裝備、深豎井建設等方面的研究取得了新進展。公司承擔的國家重點研發(fā)計劃項目“深部金屬礦綠色開采關鍵技術研發(fā)與示范”高分通過國家科技部驗收，山金重工自主研發(fā)的分體式環(huán)形永磁無齒輪球磨機成功入選山東省“首臺套”目錄。公司科技創(chuàng)新平臺建設日新月異，新疆金川公司獲批省級企業(yè)技術中心，山金重工被認定為省級專精特新中小企業(yè)，鑫匯公司被認定為市級“專精特新”、創(chuàng)新型中小企業(yè)。此外，還有多家所屬企業(yè)申報多個科研平臺及稱號，形成全員創(chuàng)新發(fā)展的新局面。在院士工作站、各專業(yè)實驗室、基層創(chuàng)新工作室等多層創(chuàng)新體系的保障下，公司將繼續(xù)開展千米以下深地壓防控、深井熱害治理、井下突水防治、高效采礦方法、膏體充填工藝、尾礦資源化利用等相關技術和設備的研究，以及國內首例兩千米超深井建設與提升關鍵技術的研究和應用，填補國內金屬礦領域深部資源開發(fā)技術空白。

　　山東黃金以開放包容的心態(tài)聚天下英才而用之，牢樹“以德為先、德才兼?zhèn)洹⒆⒅貙嵖儭⑷罕姽J”的選人用人導向，建設“管理、技術、技能”三支人才隊伍、打造人才平臺、抓好人才培養(yǎng)、深化人才發(fā)展機制、優(yōu)化人才發(fā)展生態(tài)，積極打造建設人才高地。高度重視人才引育，長遠構筑人才梯次。緊扣黃金主業(yè)，柔性引進領軍人才5名，發(fā)揮人才引領效能；掛牌全國機械冶金建材行業(yè)工匠學院、山東冶金工匠學院，發(fā)揮礦山企業(yè)優(yōu)勢，共建5家實訓基地，推動產(chǎn)學研融合，打造優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)工人隊伍；堅持以賽促學，推薦各類人才參加國家、省級人才工程評選，強化人才自身實力；積極參與“才聚齊魯成就未來”等招聘活動，持續(xù)加強高校畢業(yè)生招聘力度，充實團隊新生力量。借助院士工作站、博士后工作站等人才資源平臺作用，聘任海內外知名院士專家學者、在站博士后，集中力量攻克“卡脖子”技術難題，在地質找礦、深部資源勘查開采、綠色礦山、智能礦業(yè)等方面不斷取得實質突破，推動產(chǎn)業(yè)價值轉化；積極創(chuàng)新，建立黃金礦業(yè)特有工種職業(yè)技能人才自主評價體系，填補目前全國黃金礦業(yè)特有工種職業(yè)技能評價空白。

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　　山東黃金立足國內，放眼全球，做優(yōu)做大黃金主業(yè)，入選上證180指數(shù)、明晟MSCI、富時羅素、標普道瓊斯三大國際指數(shù)。2023年，公司先后獲得第十七屆中國上市公司價值評選-主板上市公司價值百強、中國上市公司綠色低碳突出貢獻獎、第二十三屆中國上市公司百強-百強企業(yè)獎、道德企業(yè)獎、2023鳳凰之星港股最佳上市公司——最佳港股通等多項榮譽，相關成功案例入選中國上市公司協(xié)會組織評選的上市公司公司治理最佳實踐、ESG最佳實踐、鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀實踐，獲評上海證券交易所2022-2023年度信息披露評級A級，連續(xù)六年獲得該評級。公司深入貫徹習生態(tài)文明思想，按照黨中央、國務院和省委、省政府關于生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)保工作安排部署要求，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長。深入推進環(huán)境污染防治，加快重點環(huán)保設施建設項目進度，加強重點領域環(huán)保專項檢查督查，全面提升企業(yè)環(huán)境應急管理和風險防范水平。所屬企業(yè)全部通過年度綠色礦山實地核查抽查，三山島金礦“山東省金礦綠色礦山標準化試點項目”通過專家評審驗收，鑫匯公司被青島市發(fā)展和改革委員會認定為青島市有色金屬綠色開采工程研究中心，持續(xù)鞏固提升綠色礦山建設水平，擦亮“山東黃金生態(tài)礦業(yè)”品牌。

　　2023年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量41.78噸，同比增加3.10噸，增幅8.03%，產(chǎn)量增長的主要原因包括：三山島金礦、西和中寶公司、金洲公司生產(chǎn)系統(tǒng)逐步優(yōu)化，生產(chǎn)能力得到提升；玲瓏金礦的東風礦區(qū)復工復產(chǎn)；貝拉德羅金礦采剝總量增加、難選冶礦石減少；并購銀泰黃金增加產(chǎn)量。公司原礦入選品位1.29克/噸（不含銀泰黃金數(shù)據(jù)），同比增加0.06克/噸，其中地下礦山原礦入選品位1.88克/噸，同比增加0.04克/噸，增幅2.17%，主要原因是各礦山通過優(yōu)化采礦方法、加強技術管理和現(xiàn)場管理等措施，降低損失率、貧化率，使原礦品位提高。

　　玲瓏金礦的東風礦區(qū)于2023年1月復工復產(chǎn)，報告期內僅玲瓏礦區(qū)停產(chǎn)。2024年1月，煙臺市主管部門批準玲瓏礦區(qū)恢復基建生產(chǎn)。截至本報告披露日，玲瓏礦區(qū)正積極推動生產(chǎn)系統(tǒng)調整及建設，力爭盡快取得新的安全生產(chǎn)許可證并復工復產(chǎn)。

　　世界百年變局正在加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義有所上升，地區(qū)和平和發(fā)展面臨較大不穩(wěn)定性和不確定性，保障國家戰(zhàn)略資源安全成為了大國博弈的重要基石。因此，全球戰(zhàn)略性資源的競爭日趨激烈，國內礦產(chǎn)資源儲量的提升也成為國家安全保障的重中之重。一方面，從全球范圍來看，黃金礦業(yè)并購強強聯(lián)合的趨勢明顯。2023年5月，全球第一大黃金公司紐蒙特公司宣布收購位列全球前十的紐克雷斯特礦業(yè)公司，使其黃金儲量大幅增加，紐蒙特公司在全球黃金行業(yè)中的實力進一步提升。另一方面，從國內來看，在國家全面啟動實施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動的背景下，國內大型黃金企業(yè)加大了勘查找礦的力度，加速推進黃金資源的進一步勘探和開發(fā)。2023年8月，山東黃金集團在山東省探明國內資源量規(guī)模最大的巨型單體金礦床——西嶺金礦，在2017年詳查備案382.58噸金金屬量的基礎上新增金金屬量209.606噸，累計探獲金金屬量592.186噸。截至本報告披露日，公司正在辦理西嶺金礦探礦權轉讓的手續(xù)，進一步鞏固了公司在國內黃金行業(yè)的領先地位。隨著國家持續(xù)推進戰(zhàn)略資源安全發(fā)展，未來黃金礦產(chǎn)資源的并購力度將繼續(xù)加大，勘探開發(fā)領域的競爭也將日益激烈。

　　當前，在全球政治經(jīng)濟形勢不確定性不斷加大的背景下，黃金有望繼續(xù)保持較強的資產(chǎn)配置吸引力。首先，從經(jīng)濟表現(xiàn)看，美歐主要經(jīng)濟體的高利率環(huán)境，將會逐漸對其經(jīng)濟增長和就業(yè)等造成壓力，經(jīng)濟金融領域出現(xiàn)黑天鵝事件的風險也可能提升；其次，從貨幣政策看，伴隨著全球整體通脹水平持續(xù)下行，美歐等部分主要經(jīng)濟體央行較大概率將從緊縮轉為寬松；最后，從地緣政治風險看，當前世界局勢仍不穩(wěn)定，局部戰(zhàn)爭時有爆發(fā)，俄烏沖突、巴以沖突、紅海危機等仍在持續(xù)，且多個國家或地區(qū)進入大選年，也可能導致地緣政治關系更加錯綜復雜。在上述多方面因素的共同作用下，黃金的長期配置價值將會更加凸顯，黃金行業(yè)也面臨著較好的發(fā)展機遇。

　　近年來，我國黃金行業(yè)發(fā)展迅速，黃金生產(chǎn)、加工、消費量均位居全球之首，2023年黃金產(chǎn)量為375.155噸（不含進口原料產(chǎn)金），連續(xù)17年全球產(chǎn)金第一；黃金消費持續(xù)恢復，連續(xù)10年保持世界第一，金銀珠寶類商品零售額增幅繼續(xù)領跑其他品類商品，黃金市場交易量持續(xù)增長。從政策看，隨著國家一系列穩(wěn)經(jīng)濟政策的出臺，特別是新一輪戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內找礦行動全面啟動，將放寬各省市礦產(chǎn)勘查權限、促進礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用。內蒙古、新疆、甘肅等資源大省正在加快把資源優(yōu)勢轉化為發(fā)展優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢，推動礦業(yè)集群化集聚化發(fā)展，為黃金礦企優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局、拓展資源版圖提供有力保障。

　　山東黃金目前已經(jīng)打通了地質勘探、礦山建設、采礦生產(chǎn)、選礦冶煉、產(chǎn)品銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈，形成了以山東省為核心，輻射全國、拓展海外的黃金產(chǎn)業(yè)布局。公司在山東省擁有世界級黃金生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢，省外礦山均位于重點黃金成礦帶，海外項目資源增儲前景也較為可觀。公司境內礦山礦產(chǎn)金連續(xù)多年保持第一，在產(chǎn)能規(guī)模上擁有絕對優(yōu)勢，在產(chǎn)黃金礦山有10家生產(chǎn)能力達到1噸以上。公司在深井開采、海底開采、綠色開采、智能開采等方面具備領先的技術優(yōu)勢，特別是智能礦山建設，走在了全行業(yè)的前列。公司歷經(jīng)近30年的發(fā)展，培養(yǎng)了大量礦業(yè)領域專業(yè)人才和管理人才，擁有一支集聚高學歷、專業(yè)化、高層次的人才隊伍。2024年，公司將緊盯“數(shù)智賦能、質效雙升”的年度目標，通過加快探礦增儲和資源并購步伐、扎實推進生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、穩(wěn)步推行智能化建設、全面加強技術管理、深入開展降本增效、積極開展科研攻關等關鍵舉措不斷夯實發(fā)展根基、提升產(chǎn)能規(guī)模、提高發(fā)展質效，向一流的黃金礦企邁進。

　　充分利用公司在黃金資源、經(jīng)濟效益、技術人才、安全環(huán)保等方面的行業(yè)優(yōu)勢，充分發(fā)揮大型黃金企業(yè)的龍頭帶動作用，堅持綠色、創(chuàng)新、精益的發(fā)展模式，牢牢把握金礦資源整合戰(zhàn)略機遇期，打造世界級黃金生產(chǎn)基地，加快成為主業(yè)優(yōu)勢突出、公司治理優(yōu)良、價值創(chuàng)造能力卓越的具有全球競爭能力的世界一流黃金礦業(yè)企業(yè)。

　　緊盯“數(shù)智賦能、質效雙升”年度總目標，突出加大資源增儲、擴能增產(chǎn)、項目建設、降本增效等重點工作推進力度，著力推進智能礦山建設，在優(yōu)化公司治理、市場化機制運營上集中發(fā)力，在科技創(chuàng)新、加快數(shù)字化智能化綠色化轉型方面全面提速，增強資本運營能力，實施價值管理，不斷開創(chuàng)健康、可持續(xù)、高質量發(fā)展新局面，建成盈利能力突出、市場價值一流、股東回報豐厚的上市企業(yè)，實現(xiàn)整體質量明顯提升。

　　2024年，公司確定的黃金產(chǎn)量計劃是不低于47噸。（該計劃基于當前的經(jīng)濟形勢、市場情況及公司經(jīng)營形勢制定，為公司指導性指標，存在不確定性，不構成對產(chǎn)量實現(xiàn)的承諾，公司有可能視未來的發(fā)展情況適時做出相應調整）。

　　1.穩(wěn)步推進產(chǎn)能提升。以擴能增產(chǎn)為主攻點，完善績效考核體系，增強考核的科學性、全面性、系統(tǒng)性和針對性，將“一利五率”等指標改善提升情況納入各企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核范圍。突出強化生產(chǎn)組織，全力抓好重點采區(qū)生產(chǎn)接續(xù)與開拓延伸，圍繞井下八大系統(tǒng)完善、采礦工藝優(yōu)化、選冶技術改進、尾礦綜合利用等方面，著力抓好系統(tǒng)優(yōu)化建設，強化系統(tǒng)建設整體規(guī)劃，加快推動采掘作業(yè)機械化、規(guī)?；⒅悄芑脑?，挖掘擴能增產(chǎn)潛力。

　　2.加快推進項目建設。加快世界級黃金資源產(chǎn)業(yè)基地建設，重點加快三山島副井、盲服務井，焦家金礦朱郭李家主井、明混合井，新城金礦新主井粉礦回收井等工程進度，加力提速加納卡蒂諾項目建設，力爭早建成早投產(chǎn)早見效。突出抓好玲瓏金礦玲瓏礦區(qū)、東風礦區(qū)深部擴界、擴能，歸來莊金礦擴界、擴能，萊西公司山后金礦擴界等工作，推動權證辦理實現(xiàn)新突破。

　　3.抓牢資源增儲工作。持續(xù)加大各礦山地質探礦投入和勘查力度，強化重點礦山周邊礦業(yè)權的探礦增儲工作，深入梳理分析，總結成果經(jīng)驗，綜合研究、綜合評價、綜合找礦。建立公司重大勘查項目清單，加大資金投入、強化統(tǒng)籌，推動重大勘查項目加快落地見效。同時嚴格按照“項目要看準，行動要快速，關鍵要落地”的原則，加快現(xiàn)有礦山周邊和國內重要成礦帶礦權項目并購步伐，穩(wěn)妥推進海外優(yōu)質資源獲取，持續(xù)夯實資源保障。

　　4.抓細抓實創(chuàng)新創(chuàng)效。牢牢把握數(shù)智轉型工作重點，全方位加快推進數(shù)字化轉型、智能化升級進程，拓展5G智能設備應用領域，集中力量抓好主力礦山智能采區(qū)建設，實現(xiàn)“本質安全、少人無人、綠色高效”的高質量發(fā)展模式。持續(xù)加大科技創(chuàng)新力度，重點聚焦難選冶工藝、深豎井高效安全建設、膏體充填工藝、氰渣尾礦無害化資源化利用、深地外圍地質勘探、智能支護決策系統(tǒng)等核心關鍵技術攻關，力爭取得突破性成果。緊扣降本降耗增效、增產(chǎn)增收增利目標導向，深度挖掘生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)降本潛能，通過科技創(chuàng)新、工藝優(yōu)化、流程再造、集中采購、資產(chǎn)盤活、政策創(chuàng)效等方式，實現(xiàn)“全員、全崗位、全要素、全過程”降本增效。

　　5.抓細抓實安全環(huán)保。堅持嚴字當頭，全面落實《關于進一步加強礦山安全生產(chǎn)工作的意見》、安全生產(chǎn)十五條硬措施和“八抓20條”創(chuàng)新措施要求，加強安全生產(chǎn)源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，著力從根本上消除事故隱患。持續(xù)加強礦井安全質量標準化建設，推進礦山安全生產(chǎn)綜合整治、深部通風降溫等專項整治工作，全方位開展隱患排查整治，不斷提升本質安全水平。堅持環(huán)保優(yōu)先，深入推進降碳減污擴綠，健全完善生態(tài)環(huán)保管理體系，持續(xù)鞏固綠色礦山（綠色工廠）建設成果，加快推動發(fā)展方式綠色低碳轉型。

　　6.堅持高質量黨建引領。建立鞏固深化主題教育成果長效機制，健全完善“清單化”推進等制度機制，確保主題教育長效機制立得住、落得實、行得遠。全面壓實“兩個責任”，強化紀檢監(jiān)察專責監(jiān)督、黨委巡察與其他監(jiān)督貫通協(xié)同，營造風清氣正的政治生態(tài)。健全完善合規(guī)管理體系，加大對資源并購、項目建設、境外資產(chǎn)等重點領域監(jiān)督力度，高質量推進審計監(jiān)督全覆蓋及項目法律全過程跟蹤，不斷提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平。不斷完善干部選拔任用機制，優(yōu)化干部隊伍年齡結構，打造一支忠誠干凈擔當實干的干部隊伍。

　　公司加強組織領導，明確董事會、經(jīng)營層及各部門、各崗位的風險管理職責，以“規(guī)范、穩(wěn)健”為標準，構建全過程、全鏈條風險防控工作體系和工作機制，堅決有力防范化解各類風險。請投資者注意：本公司以下列出的為主要風險，公司將采取各類風險應對措施，但受各種因素限制，不能絕對保證消除所有不利因素。

　　隨著各級政府安全生產(chǎn)監(jiān)管標準和要求不斷提升，公司整體安全管理工作扎實有效，但部分企業(yè)的安全生產(chǎn)在基礎管理、裝備、系統(tǒng)及人員素質上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，制約了公司本質安全目標的實現(xiàn)。如果發(fā)生重大人身傷亡和財產(chǎn)損失事件，將給公司品牌和社會聲譽造成巨大影響。

　　簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀、印發(fā)《關于加強2024年安全生產(chǎn)工作的意見》，鞏固提升采掘工程頂幫全支護成果，集中整治通風、深部高溫等問題，堅決淘汰國家明令禁止的設備工藝，推廣應用先進適用技術。強化源頭防范，深化安全生產(chǎn)雙重預防機制建設，抓實隱蔽致災因素排查治理，健全風險防控體系，加強安全檢查力度，強化隱患排查治理。加強礦山安全科技攻關,全面提升科技裝備水平,推進礦山地質透明化、災害預警精準化、開采智能化、管控信息化、救災探查無人化,不斷提升礦山本質安全水平。做好安全培訓，提高安全管理人員和作業(yè)人員的安全素質。

　　當前，環(huán)保方面法律法規(guī)、標準規(guī)范出臺頻率較為密集，國家對環(huán)保監(jiān)管形勢日趨嚴格。雖然公司生態(tài)環(huán)保工作持續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，但仍存在部分企業(yè)環(huán)?；A管理薄弱、防范意識不足，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的風險隱患。

　　強化全員生態(tài)環(huán)保意識，簽訂生態(tài)環(huán)保責任狀，落實環(huán)境保護主體責任，健全各項生態(tài)環(huán)保管理制度體系，加強環(huán)?！叭瑫r”、排污許可、污染防治、危險化學品、危險廢物、尾礦庫等重點環(huán)節(jié)或區(qū)域管理，定期開展環(huán)保隱患排查與治理，推進突出環(huán)境問題整改落實，降低環(huán)保風險。加大科技創(chuàng)新力度及環(huán)保投入，持續(xù)提升污染防治水平，有序減污降碳協(xié)同增效，持續(xù)減少污染物排放，改善礦(廠）區(qū)生態(tài)環(huán)境。加強循環(huán)經(jīng)濟建設，拓展尾砂、廢石等固廢利用途徑，提高尾砂、廢石等固廢綜合利用率。加強突發(fā)環(huán)境應急體系建設，組織各企業(yè)及時制（修）定突發(fā)環(huán)境事件應急預案，加強演練，備足應急物資，提高應急防范的能力。

　　大型礦業(yè)集團之間對優(yōu)勢礦產(chǎn)資源的競爭角逐愈演愈烈，呈現(xiàn)出大國競爭品類高度重疊、地緣布局角力明顯、資源保護主義抬頭等趨勢，新獲優(yōu)質礦權的難度加大。

　　創(chuàng)新資源獲取模式，通過并購礦權、申請礦權、風險探礦等多種方式，加快整合海內外重點和優(yōu)質資源，持續(xù)擴大產(chǎn)能優(yōu)勢和資源規(guī)模優(yōu)勢。強化探礦科技研發(fā)，充分利用公司地質專業(yè)化團隊，繼續(xù)加大國內優(yōu)勢靶區(qū)探礦力度，在成礦找礦理論和區(qū)域找礦上獲得新突破，提升資源儲量。

　　公司主要產(chǎn)品為黃金，黃金價格的變動會給公司經(jīng)營效益帶來較大的不確定性。由于全球經(jīng)濟形勢依然嚴峻及地緣政治動蕩加劇，加上國家政策(如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等)發(fā)生變化和匯率的波動等都會對產(chǎn)品價格產(chǎn)生較大影響，進而影響公司利潤。

　　應對措施：公司持續(xù)加強行情走勢的系統(tǒng)分析研判能力，及時分析影響產(chǎn)品價格的主要因素，持續(xù)加強與外部機構的溝通交流，拓寬思路，在科學分析研判的基礎上，適時調整銷售策略；公司圍繞生產(chǎn)經(jīng)營開展套期保值業(yè)務，充分發(fā)揮金融衍生工具的套期保值功能，對沖產(chǎn)品價格波動風險，并制定相應的風險管理制度及措施，完善業(yè)務管理機制，不斷提升套期保值效果，有效規(guī)避價格波動風險。

　　百度沈抖回應與蘋果合作：我們已經(jīng)有一個案例了，與終端廠商的合作還是很有想象的

　　已有162家主力機構披露2023-12-31報告期持股數(shù)據(jù)，持倉量總計1.80億股，占流通A股4.99%

　　近期的平均成本為25.98元。該公司運營狀況尚可，多數(shù)機構認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關注。

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