報(bào)告期內(nèi)，公司的主要業(yè)務(wù)集中在四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：生態(tài)環(huán)保、區(qū)域開發(fā)、能源貿(mào)易和股權(quán)投資，其中生態(tài)環(huán)保為公司核心主業(yè)。

　　當(dāng)前，國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場趨于相對(duì)飽和，新增項(xiàng)目數(shù)量呈現(xiàn)逐年降低趨勢，市場需求下沉至縣域、村鎮(zhèn)，新增項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較??；企業(yè)成長方式從增量市場拓展轉(zhuǎn)向內(nèi)涵提質(zhì)增效及外延收并購轉(zhuǎn)變，未來行業(yè)集中度可能進(jìn)一步提高；國內(nèi)部分地區(qū)受到生活垃圾焚燒處理設(shè)施“產(chǎn)能過?！悲B加電價(jià)“國補(bǔ)退坡”雙重風(fēng)險(xiǎn)影響，倒逼企業(yè)加快精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型，通過提質(zhì)、降本、增效，不斷提升項(xiàng)目運(yùn)營能力是垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長、保持盈利的核心要素；隨著環(huán)保要求日益提高，企業(yè)在環(huán)保方面的投入不斷加大，污染物排放從達(dá)標(biāo)排放向系統(tǒng)性超低排放轉(zhuǎn)變，企業(yè)管理重心由風(fēng)險(xiǎn)管控轉(zhuǎn)向全面管理提升轉(zhuǎn)變；同時(shí)，由于國內(nèi)市場的增量逐步放緩，海外市場將成為中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)拓展領(lǐng)域。

　　2023年，國家發(fā)展改革委等有關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實(shí)施方案》，指出要按照“縣域統(tǒng)籌、系統(tǒng)治理、綠色低碳、穩(wěn)定運(yùn)行”的思路，推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施優(yōu)布局、補(bǔ)短板、提品質(zhì)、保運(yùn)維，健全收集處理和資源循環(huán)利用體系，持續(xù)提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營水平。國家發(fā)展改革委等有關(guān)部門聯(lián)合頒布《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)（2023—2025年）》，指出要加快構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢棄物、危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物處理處置設(shè)施和監(jiān)測監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系，推動(dòng)提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，逐步形成由城市向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸覆蓋的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。上述兩項(xiàng)政策均與國內(nèi)固廢處理向縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)下沉相契合，表明未來行業(yè)發(fā)展的主流由城市向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸。

　　2023年 11月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知（國辦函〔2023〕115號(hào)）（以下簡稱“115號(hào)文件”），提出要“優(yōu)先選營企業(yè)參與”，明確固廢處理和垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)由民營企業(yè)獨(dú)資或控股，垃圾發(fā)電行業(yè)央企、國企或?qū)⒚媾R一定的政策限制。115號(hào)文件提出“穩(wěn)妥推進(jìn)新機(jī)制實(shí)施。把握好工作力度、節(jié)奏，2023年2月政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目清理核查前未完成招標(biāo)采購程序的項(xiàng)目，以及后續(xù)新實(shí)施的政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目，均應(yīng)按照本指導(dǎo)意見規(guī)定的新機(jī)制執(zhí)行，不再執(zhí)行2015年5月印發(fā)的《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見的通知》（〔2015〕42號(hào)）?！鄙鲜鲋笇?dǎo)意見將對(duì)泰達(dá)環(huán)保部分2023年度內(nèi)中標(biāo)的項(xiàng)目將產(chǎn)生影響，目前正在與地方政府積極溝通。同時(shí)，密切關(guān)注后續(xù)政策細(xì)則頒布及市場發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合企業(yè)實(shí)際積極應(yīng)對(duì)政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

　　生活垃圾是城鎮(zhèn)主要固體廢棄物，生活垃圾無害化處理設(shè)施是城市不可缺少的市政基礎(chǔ)設(shè)施?！度珖笆奈濉背擎?zhèn)生活垃圾處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右的主要目標(biāo)。截止2023年底，全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒實(shí)際處理能力已達(dá)105萬噸/日左右，占比超85%以上。十四五期間，垃圾發(fā)電市場主要釋放空間將集中在西部（陜甘寧）東北地區(qū)（黑吉遼）及部分云貴川地區(qū)，以上區(qū)域省會(huì)、地級(jí)市已全部飽和，主要集中在部分縣域區(qū)域。截至 2023年底全國垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目約 1,090座左右（運(yùn)營約800座）。目前，新增項(xiàng)目及處理規(guī)模逐年放緩，伴隨垃圾分類為指引的各類固體廢棄物的細(xì)分處理進(jìn)一步受到行業(yè)關(guān)注，傳統(tǒng)的垃圾焚燒市場穩(wěn)中存變，新興細(xì)分領(lǐng)域迎來蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)格局悄然迎來變化。從具體市場來看，隨著國內(nèi)垃圾焚燒處理市場增長進(jìn)入平穩(wěn)期，海外市場需求、產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域的市場需求正在被持續(xù)發(fā)掘，行業(yè)龍頭正努力通過市場開拓、投資并購等方式開拓海外市場，同時(shí)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域。

　　同時(shí)，碳資產(chǎn)管理成為行業(yè)企業(yè)落實(shí)國家雙碳戰(zhàn)略重要手段。垃圾焚燒的處理方式能夠通過避免垃圾填埋產(chǎn)生的甲烷氣體及替代傳統(tǒng)發(fā)電所需化石燃料從而實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排，隨著全國碳排放權(quán)交易市場的建立以及國家加快推動(dòng)溫室氣體自愿減排交易市場建設(shè)的預(yù)期，行業(yè)企業(yè)將更多的從自身建設(shè)及運(yùn)營的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目中開發(fā)碳資產(chǎn)、管理碳資產(chǎn)。國務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出了推進(jìn)熱電聯(lián)產(chǎn)的相關(guān)指示精神，為清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)奠定了良好政策基礎(chǔ)。公司深入推進(jìn)投運(yùn)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的提升。

　　秸稈焚燒發(fā)電，是以農(nóng)作物秸稈為主要燃料的一種發(fā)電方式。未來三五年，電價(jià)國補(bǔ)退坡對(duì)秸稈發(fā)電企業(yè)利潤將產(chǎn)生影響，細(xì)分行業(yè)將進(jìn)入新一輪洗牌整合，通過對(duì)外供熱、供汽的生物質(zhì)秸稈熱電聯(lián)產(chǎn)的項(xiàng)目將保持良好運(yùn)營狀態(tài)。公司依據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策因地制宜有序發(fā)展農(nóng)作物秸稈焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)。

　　2023年生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布了關(guān)于推薦先進(jìn)固體廢物和土壤污染防治技術(shù)的通知，《城市、農(nóng)村生活垃圾處理處置及資源化技術(shù)》和《污泥、餐廚垃圾、畜禽糞便、秸稈等有機(jī)固體廢物處理處置及資源化技術(shù)》被納入推薦重點(diǎn)領(lǐng)域。鑒于我國已有餐廚、污泥和垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目協(xié)同處理典型項(xiàng)目的成功運(yùn)營。后續(xù)政府也將繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)和支持生活垃圾與餐廚污泥協(xié)同處置項(xiàng)目的發(fā)展，尤其在中小城市更會(huì)大力推廣。2020年泰達(dá)環(huán)保投運(yùn)的黃山污泥餐廚項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝和協(xié)同模式不僅是安徽省首家、也是全國典型的污泥餐廚與生活垃圾協(xié)同處置項(xiàng)目，不但綜合經(jīng)濟(jì)效益良好，更是獲評(píng)為《2022年-2023年度第一批安徽省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)品質(zhì)示范工程市政公用工程設(shè)計(jì)綜合類》二等獎(jiǎng)項(xiàng)目。另外，寶坻餐廚項(xiàng)目已投入運(yùn)營、遵化餐廚項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)施階段。

　　環(huán)衛(wèi)一體化，即將城市環(huán)境衛(wèi)生管理和服務(wù)整合為一個(gè)整體，通過作業(yè)方式、垃圾分類和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)的一體化來提高管理效率和服務(wù)水平。隨著環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化改革的持續(xù)推進(jìn)，環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目已成為行業(yè)未來發(fā)展的重要方向，越來越多的城、縣、鄉(xiāng)區(qū)域正在加速推進(jìn)環(huán)衛(wèi)市場化改革，環(huán)衛(wèi)市場化率逐年提升。在此過程中，環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目因其綜合性和全面性，更易獲得政府部門的青睞和支持。目前，泰達(dá)環(huán)保正在積極拓展該領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

　　2023年行業(yè)整體仍處于需求高速增長后的調(diào)整期。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)方面，2023年我國非織造布產(chǎn)量約800萬噸，同比下降3.63%；經(jīng)濟(jì)效益方面，行業(yè)的營業(yè)收入與利潤總額分別同比下降5.23%和19.14%；進(jìn)出口方面，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口額共計(jì) 354.3億美元，同比下降12.3%；進(jìn)口額 48.0億美元，同比下降15.2%；貿(mào)易順差306.2億美元，同比下降12.8%。

　　2023年空氣濾材市場份額持續(xù)增長，但由于各種因素，市場的活躍度和消費(fèi)者對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的期待度有所下降，產(chǎn)品在市場上的競爭也有所增加。許多國家和地區(qū)對(duì)空氣質(zhì)量進(jìn)行管理和監(jiān)控，并出臺(tái)了相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，要求使用空氣濾芯進(jìn)行空氣凈化。這些政策的推動(dòng)為空氣濾芯行業(yè)提供了增長機(jī)會(huì)，并促使企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保性能。

　　液體濾材市場主要應(yīng)用于工業(yè)、能源、食品飲料、水處理等方面，目前用于工業(yè)方面的市場份額最高約為30%。液體濾材市場的趨勢是采用更高的流速和更低的壓降，實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的過濾。

　　PBT、聚苯硫醚等耐高溫過濾材料下游應(yīng)用行業(yè)的拓展，對(duì)熔噴無紡布市場放量發(fā)揮積極作用。具有特定性能的耐高溫過濾材料越來越多地應(yīng)用于相關(guān)領(lǐng)域，這將為市場帶來諸多機(jī)遇。根據(jù)貝哲斯咨詢發(fā)布的《2023年中國PBT焙噴無紡布行業(yè)市場現(xiàn)狀解析與前景展望報(bào)告》顯示，預(yù)測至 2028年，全球耐高溫PBT熔噴無紡布年復(fù)合增長率預(yù)估為11.3%，核心龍頭企業(yè)主要包括日本Kuraray、土耳其Mogul、德國佳斯納、天津泰達(dá)（即泰達(dá)潔凈）等。該產(chǎn)品的國產(chǎn)替代化的逐步體現(xiàn)，使泰達(dá)潔凈自主開發(fā)的耐高溫過濾材料產(chǎn)銷量有所增加。

　　2023年行業(yè)企業(yè)間競爭激烈，市場需求、生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口和投資都出現(xiàn)不同程度的下降，但自下半年開始逐步進(jìn)入邊際修復(fù)階段。目前我國醫(yī)療防護(hù)用品等消耗性用品以中低端產(chǎn)品為主，2023年國內(nèi)低值耗材市場規(guī)模約為 1550億元，雖然價(jià)格相對(duì)較低，但醫(yī)用防護(hù)用品使用頻率極高，且多為一次性消耗用品，因此市場規(guī)模較高。

　　隨著我國建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的高速增長、人民生活水平的提高、對(duì)生活舒適度的要求提高、對(duì)噪音防止的要求也會(huì)越來越高，吸音隔熱的需求穩(wěn)定發(fā)展。

　　2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和——這是2020年第75屆聯(lián)合國大會(huì)期間，我國提出的目標(biāo)任務(wù)。從碳達(dá)峰到碳中和，只有30年的時(shí)間，時(shí)間緊、任務(wù)重，對(duì)市場主體提出了很高的要求。在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，如何利用市場機(jī)制控制和減少溫室氣體排放成為重要方向。公司于2023年1月設(shè)立專業(yè)的碳資產(chǎn)管理公司，統(tǒng)籌管理全系統(tǒng)碳資產(chǎn)，并對(duì)下屬企業(yè)碳交易實(shí)踐提供技術(shù)支持，以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部碳資產(chǎn)的統(tǒng)籌調(diào)度、分配，提高資產(chǎn)運(yùn)用效率，降低履約成本，同時(shí)泰達(dá)碳資管還可以為外部市場提供碳資產(chǎn)管理服務(wù)。泰達(dá)碳資管的成立開創(chuàng)了天津國資在碳資產(chǎn)管理領(lǐng)域之先，豐富了泰達(dá)股份“雙碳”發(fā)展的內(nèi)涵。

　　2023年8月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》，對(duì)生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電量核發(fā)可交易綠證。2024年1月，國家發(fā)展改革委、統(tǒng)計(jì)局、能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜接大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)的通知》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)綠證交易與能耗雙控、碳排放管理等政策有效銜接，激發(fā)綠證需求潛力，夯實(shí)綠證核發(fā)交易基礎(chǔ)，拓展綠證應(yīng)用場景，為積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和提供有力支撐。上述政策的頒布和實(shí)施有利于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，同時(shí)有利于泰達(dá)碳資管搶抓碳資產(chǎn)市場機(jī)遇。

　　2023年12月08日，由泰達(dá)碳資管參編的《綠色市政基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，并將于2024年5月1日起施行。泰達(dá)碳資管將進(jìn)一步按照國家綠色發(fā)展總體戰(zhàn)略和城鄉(xiāng)建設(shè)需求，研究市政基礎(chǔ)設(shè)施綠色低碳新的發(fā)展方式。

　　2023年中國房地產(chǎn)市場繼續(xù)底部調(diào)整，中央政策力度前穩(wěn)后松，以7月政治局會(huì)議定調(diào)“行業(yè)供需關(guān)系發(fā)生重大轉(zhuǎn)變”為分水嶺，政策力度逐漸轉(zhuǎn)向“托舉并用”。需求端降首付、降利率、認(rèn)房不認(rèn)貸接連落地，支持居民按揭購房；供給端三個(gè)“不低于”、一視同仁支持融資等保主體措施相繼落地，以緩解房企資金壓力。地方政策松綁加力提速，限制性行政措施幾乎都已退出。

　　目前，房地產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境仍充滿不確定性，房地產(chǎn)企業(yè)需采取積極對(duì)策修復(fù)購房者預(yù)期、適應(yīng)新變化：一方面繼續(xù)推進(jìn)融資工作，保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流入；另一方面積極把握市場窗口機(jī)會(huì)，提升貨值變現(xiàn)能力，向市場傳遞積極信號(hào)，增強(qiáng)品牌信心、修復(fù)和改善購房者預(yù)期。

　　報(bào)告期內(nèi)，泰達(dá)能源主營業(yè)務(wù)涉及的銅、鋁、鋅處于行業(yè)發(fā)展的平穩(wěn)期。有色金屬是典型的周期性行業(yè)，是國家重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與交通、建筑、電力、機(jī)械制造、電子電器等行業(yè)密切相關(guān)，其產(chǎn)品價(jià)格隨國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)呈周期性變動(dòng)。十四五規(guī)劃顯示中國仍保持中高速增長，作為全球最大的有色金屬需求國仍將保持較好的需求增速，為有色金屬整體表現(xiàn)打入強(qiáng)心針。近年來，我國大力發(fā)展清潔能源、光伏、風(fēng)能等產(chǎn)業(yè)，顯著拉升了對(duì)有色金屬的需求。

　　2023年，有色金屬生產(chǎn)保持平穩(wěn)，行業(yè)工業(yè)增加值同比增長 7.5%。十種有色金屬產(chǎn)量為 7,470萬噸，同比增長7.1%，首次突破7,000萬噸。其中，精煉銅產(chǎn)量1,299萬噸，同比增長13.5%；電解鋁產(chǎn)量4,159萬噸，同比增長3.7%。價(jià)格出現(xiàn)分化，銅、鉛現(xiàn)貨均價(jià)同比分別增長1.2%、2.9%；鋁、鋅現(xiàn)貨均價(jià)同比卻分別下跌6.4%、14.0%。

　　2024年，有色金屬在房地產(chǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)繼續(xù)呈放緩態(tài)勢，但光伏、風(fēng)電、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、新能源汽車及交通工具輕量化等仍是有色金屬消費(fèi)的主要增長點(diǎn)。2024年我國鋁材出口量有望繼續(xù)企穩(wěn)，銅精礦、鋁土礦進(jìn)口將保持平穩(wěn)增長，在一定程度上將不斷拉動(dòng)有色金屬的需求。

　　公司生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要涉及控股子公司泰達(dá)環(huán)保、全資子公司泰達(dá)潔凈以及泰達(dá)碳資管。

　　公司在聚焦生態(tài)環(huán)保主業(yè)的基礎(chǔ)上，布局“大環(huán)保、新材料、新能源”三大產(chǎn)業(yè)方向，大環(huán)保方面是泰達(dá)環(huán)保及泰達(dá)碳資管，新材料方面是泰達(dá)潔凈，新能源方面是國華泰達(dá)。

　　泰達(dá)環(huán)保作為公司“大環(huán)?！睉?zhàn)略方向的實(shí)施平臺(tái)。目前，業(yè)務(wù)涵蓋生活垃圾焚燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)焚燒發(fā)電、垃圾衛(wèi)生填埋、餐廚垃圾、污泥處理、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)收儲(chǔ)一體化、余熱供熱、供蒸汽及高新科技研發(fā)等。

　　泰達(dá)潔凈是國內(nèi)最早涉足潔凈過濾材料生產(chǎn)廠家之一，是以熔噴技術(shù)為核心，專業(yè)生產(chǎn)空氣過濾材料、液體過濾材料、服裝保暖材料、吸音隔熱材料的非織布行業(yè)專業(yè)制造商。

　　泰達(dá)碳資管是由公司全資成立的從事碳資產(chǎn)管理的創(chuàng)新型公司，主要通過碳資產(chǎn)投資、碳資產(chǎn)咨詢、碳資產(chǎn)交易、碳資產(chǎn)金融等途徑，為企業(yè)提供管理和優(yōu)化碳資產(chǎn)相關(guān)咨詢服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型。

　　泰達(dá)環(huán)保主要從事固廢處理及生物質(zhì)能利用，包括但不限于生活垃圾焚燒發(fā)電及衛(wèi)生填埋，農(nóng)林秸稈焚燒發(fā)電，餐廚廚余、污泥協(xié)同處置，城鄉(xiāng)生活垃圾收儲(chǔ)運(yùn)及熱電聯(lián)產(chǎn)等資源循環(huán)利用相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)津、冀、魯、遼、蘇、皖、黔、湘、蒙等主要省市，已實(shí)現(xiàn)9省15市的全國布局。截止2023年底，泰達(dá)環(huán)保共計(jì)30個(gè)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目，其中已投入運(yùn)營項(xiàng)目22個(gè)，在建項(xiàng)目1個(gè)，其它項(xiàng)目7個(gè)，分別為生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目20個(gè)，秸稈焚燒項(xiàng)目3個(gè)，污泥及餐廚協(xié)同處置項(xiàng)目5個(gè)，垃圾衛(wèi)生填埋項(xiàng)目 1個(gè)以及環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目1個(gè)。此外，泰達(dá)環(huán)保下設(shè)研發(fā)中心（天津渤海環(huán)保工程有限公司），負(fù)責(zé)城市大宗固體廢物的處理處置和垃圾焚燒電廠的清潔生產(chǎn)（煙氣脫硝、飛灰處理、碳捕捉等）等環(huán)保技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)工作。

　　泰達(dá)潔凈深耕非織造領(lǐng)域20年，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的熔紡技術(shù)，主要從事空氣過濾材料、液體過濾材料、耐高溫過濾、醫(yī)療衛(wèi)生防護(hù)材料和保暖及隔音材料等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。泰達(dá)潔凈現(xiàn)擁有 7條熔噴生產(chǎn)線，在業(yè)內(nèi)設(shè)備先進(jìn)性和技術(shù)領(lǐng)先性方面保持領(lǐng)先地位。

　　泰達(dá)碳資管成立于2023年1月，是一家從事碳資產(chǎn)管理的創(chuàng)新型公司，業(yè)務(wù)涵蓋低碳履約服務(wù)、碳資產(chǎn)（配額、自愿減排量等）開發(fā)、管理和營銷、碳交易及咨詢服務(wù)、碳金融產(chǎn)品（包括碳債券、碳質(zhì)押、碳借貸、碳托管等）開發(fā)、溫室氣體排放統(tǒng)計(jì)、能源管理體系、低碳規(guī)劃、綠色服務(wù)（包括綠證、綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈和綠色園區(qū)、綠色發(fā)展基金等）、前瞻性研究、企業(yè)咨詢和教育培訓(xùn)、低碳技術(shù)開發(fā)、數(shù)字平臺(tái)建設(shè)等。

　　此外，為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，著力構(gòu)建泰達(dá)股份新能源產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)綠色新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量躍升發(fā)展，公司與國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬國華投資和天津泰達(dá)電力有限公司（簡稱“泰達(dá)電力”）共同出資成立“國華泰達(dá)新能源發(fā)展有限公司”（簡稱“國華泰達(dá)”，注冊資金 10,000萬元，持股比例為國華投資51%，泰達(dá)股份39%，泰達(dá)電力10%），該項(xiàng)目已于2023年8月24日完成合資公司成立事項(xiàng)各方投資決策審批。目前正在進(jìn)行選址、公司籌備、注冊等后續(xù)工作。

　　報(bào)告期內(nèi)，泰達(dá)環(huán)保從事生活垃圾焚燒發(fā)電、秸稈焚燒發(fā)電及污泥、餐廚處理、垃圾衛(wèi)生填埋等資源循環(huán)利用相關(guān)業(yè)務(wù)，其中生活垃圾焚燒和秸稈焚燒產(chǎn)生電力可并入國家電網(wǎng)，產(chǎn)生的熱能作為清潔能源可對(duì)外銷售。

　　與當(dāng)?shù)卣炗喬卦S經(jīng)營權(quán)協(xié)議，在約定服務(wù)期內(nèi)，為所在城市政府提供垃圾“三化”處理服務(wù)，是進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)籌處理水平和完善城市功能的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，是建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型城市重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。

　　秸稈焚燒發(fā)電項(xiàng)目一般設(shè)計(jì)為熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，主要利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)林廢棄物焚燒產(chǎn)生的熱能上網(wǎng)發(fā)電，同時(shí)對(duì)外供熱，避免了當(dāng)?shù)剞r(nóng)林廢棄物隨意丟棄，露天焚燒對(duì)環(huán)境造成的污染，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

　　依托垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，對(duì)污泥、餐廚進(jìn)行協(xié)同處置，有效地解決了城市污泥的二次污染問題及餐廚垃圾、農(nóng)貿(mào)市場有機(jī)易腐垃圾的處置問題，有效杜絕“泔水豬”、“地溝油”等社會(huì)問題的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了污泥、餐廚垃圾“減量化、資源化、無害化”。

　　環(huán)衛(wèi)一體化指的是服務(wù)內(nèi)容的增加以及產(chǎn)業(yè)上下游鏈條的多維度整合。即環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目突破傳統(tǒng)意義上的清掃保潔、垃圾清運(yùn)，將清掃、保潔、中轉(zhuǎn)、收運(yùn)、處理進(jìn)行一體化打包，同時(shí)涉及垃圾分類、餐廚垃圾收運(yùn)處理、綠化養(yǎng)護(hù)、市政管養(yǎng)等內(nèi)容，隨著未來人們對(duì)生活環(huán)境要求的不斷提高，將會(huì)不斷納入新的服務(wù)項(xiàng)目。

　　泰達(dá)潔凈從事包括空氣過濾材料、液體過濾材料、耐高溫過濾材料、醫(yī)療衛(wèi)生防護(hù)材料、保暖及隔音材料等生產(chǎn)銷售。

　　空氣濾材的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了多個(gè)行業(yè)，包括 HVAC（暖通空調(diào)）、汽車、醫(yī)療、食品與飲料、電子等。其中，HVAC行業(yè)是空氣濾芯的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其次是汽車和醫(yī)療行業(yè)。

　　泰達(dá)潔凈多年來致力于節(jié)能環(huán)保型空氣過濾材料開發(fā)與研究，將企業(yè)多年的空濾行業(yè)歷史積淀與行業(yè)新技術(shù)、新理念充分結(jié)合，開發(fā)一系列新型過濾材料。將熔噴、駐極、復(fù)合技術(shù)融為一體，打造高精端深層過濾濾材的材料。初效空氣濾材具有低阻、高效、容塵量大的優(yōu)良特性；中效濾材采用了雙組份結(jié)構(gòu)，其容塵大、阻力低的特性更為優(yōu)越，符合歐標(biāo)“EN779:2012”的要求；熔噴復(fù)合HEPA級(jí)濾材替代玻纖濾材被廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、電子、生物制藥、化纖等行業(yè)空氣凈化。公司研發(fā)的HEPA級(jí)吸塵器專用濾材由于使用了獨(dú)特的熔噴超細(xì)纖維及駐極技術(shù)，可以達(dá)到更高的過濾效率，已通過美國“BR”公司DEHS檢測介質(zhì)的檢測，達(dá)到美國IEST RP CC001.5標(biāo)準(zhǔn)。

　　液體過濾材料廣泛應(yīng)用于生物制藥、食品飲料、釀酒、水處理、化工以及電子電力等行業(yè)，使用進(jìn)口設(shè)備及原料制造，具有耐酸堿，耐腐蝕和無毒害等特點(diǎn)。

　　以PBT等為原料的耐高溫過濾產(chǎn)品，廣泛用于運(yùn)輸車輛和重型設(shè)備，還可用于過濾潤滑劑和冷卻劑的設(shè)備，以及曲軸箱通風(fēng)和聚結(jié)過濾器（除濕）等氣體應(yīng)用。因其特殊的性能，也可滿足某些特殊領(lǐng)域的空氣、液體過濾和醫(yī)療系統(tǒng)血漿方面的過濾要求。近年來，泰達(dá)潔凈延伸開發(fā)出PBT耐高溫高孔隙率燃油過濾材料系列熔噴產(chǎn)品，可制成不同濾徑的產(chǎn)品，打破多年來國外技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。

　　醫(yī)療衛(wèi)生防護(hù)材料廣泛應(yīng)用于電子、食品、制藥、醫(yī)院等行業(yè)，具有阻力低、效率高等特點(diǎn)。產(chǎn)品可滿足歐盟、美國NIOSH、日本MOL、韓國及我國各種口罩標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　雙組份保暖材料主要應(yīng)用于服裝、帳篷、鞋帽、戶外用品等領(lǐng)域。隔音材料主要應(yīng)用于汽車、高速列車等關(guān)鍵位置的吸音隔熱，具有高降噪、高熱阻、低吸濕率、重量輕、安全無VOC揮發(fā)等優(yōu)良特性。

　　碳資產(chǎn)是指強(qiáng)制碳排放權(quán)交易機(jī)制或者自愿碳排放權(quán)交易機(jī)制下，直接或間接影響企業(yè)溫室氣體排放的碳排放權(quán)配額、碳減排信用額及相關(guān)活動(dòng)。碳排放權(quán)配額，即主管部門基于國家控制溫室氣體排放目標(biāo)的要求，向被納入溫室氣體減排管控范圍的重點(diǎn)排放單位分配的規(guī)定時(shí)期內(nèi)的碳排放額度。碳減排信用，即項(xiàng)目主體依據(jù)相關(guān)方法學(xué)，開發(fā)溫室氣體自愿減排項(xiàng)目，經(jīng)過第三方的審定和核查，依據(jù)其實(shí)現(xiàn)的溫室氣體減排量化效果所獲得簽發(fā)的減排量。

　　企業(yè)碳資產(chǎn)管理內(nèi)容包括：企業(yè)碳排放核算、企業(yè)碳減排潛力分析、配額碳資產(chǎn)、核證減排量、綠電、綠證等碳資產(chǎn)開發(fā)與管理、碳交易指導(dǎo)或協(xié)助等、碳金融服務(wù)。

　　泰達(dá)環(huán)保生活垃圾焚燒發(fā)電、餐廚、污泥項(xiàng)目主要以公開競標(biāo)方式獲取特許經(jīng)營權(quán)，在約定服務(wù)期內(nèi)，提供無害化處理服務(wù)，通過政府支付補(bǔ)貼費(fèi)和余熱發(fā)電上網(wǎng)獲得收入；秸稈焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要通過地方政府招商、許可等方式取得，收入主要依靠上網(wǎng)發(fā)電和出售蒸汽；環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目以公開競標(biāo)方式獲取特許經(jīng)營權(quán)，在約定服務(wù)期內(nèi)，主要以承接鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至指定處理地點(diǎn)，由當(dāng)?shù)卣Ц顿M(fèi)用獲得收入。

　　泰達(dá)潔凈采用“研發(fā)+生產(chǎn)+銷售”的經(jīng)營模式，生產(chǎn)衛(wèi)生防護(hù)材料、空氣過濾材料、液體過濾材料、保暖及隔音材料等進(jìn)行銷售，可滿足客戶不同領(lǐng)域的需求。

　　泰達(dá)碳資管通過碳資產(chǎn)投資、碳資產(chǎn)咨詢、碳資產(chǎn)交易、碳資產(chǎn)金融等途徑，為企業(yè)提供管理和優(yōu)化碳資產(chǎn)相關(guān)咨詢服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型。

　　項(xiàng)目運(yùn)營方面，泰達(dá)環(huán)保著力研究“焚燒+”模式推廣應(yīng)用，推動(dòng)多種固廢協(xié)同處置、熱電聯(lián)產(chǎn)等，不斷挖掘項(xiàng)目內(nèi)部潛能。

　　報(bào)告期內(nèi)，湖南洞口生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目4月26日首次并網(wǎng)，通過72+24小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行；瓦房店中部、北部收運(yùn)一體化項(xiàng)目試運(yùn)營。截止報(bào)告期末，泰達(dá)環(huán)保已投產(chǎn)生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目日處理能力提升至 13,010噸；累計(jì)處理生活垃圾423.16萬噸，同比增加7.89%；處理秸稈33.48萬噸，同比減少2.12%；發(fā)電量17.63億度，同比增加6.35%；上網(wǎng)電量14.43億度，同比增加5.59%；餐廚垃圾處理量 1.03萬噸，同比增加 23.91%；污泥處理量 4.43萬噸，同比增加11.90%。

　　項(xiàng)目拓展方面，新增4個(gè)項(xiàng)目，具體為中標(biāo)河北遵化市餐廚垃圾處理項(xiàng)目、貴州正安縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、遼寧瓦房店市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、遼寧瓦房店市中部及北部垃圾收運(yùn)一體化項(xiàng)目。同時(shí)，堅(jiān)持項(xiàng)目拓展與投資并購“雙輪驅(qū)動(dòng)”，擬收購廣東潤電環(huán)保有限公司100%股權(quán)，并簽署了附生效條件的股轉(zhuǎn)協(xié)議。

　　企業(yè)運(yùn)營方面，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，與世界500強(qiáng)大客戶進(jìn)一步深化合作加速產(chǎn)品研發(fā)。一是與合作知名汽車企業(yè)簽訂年度訂單，并進(jìn)行新產(chǎn)品系列開發(fā)試驗(yàn)；二是根據(jù)市場需求完成汽車濾清器材料定制化開發(fā)工作，形成穩(wěn)定訂單；三是開展大孔徑液濾產(chǎn)品研發(fā)，提升中端液濾市場份額。及時(shí)做好市場預(yù)判，結(jié)合客戶需求及自身技術(shù)優(yōu)勢，合作開發(fā)差異化產(chǎn)品。以提高新材料自主創(chuàng)新能力為核心，加速產(chǎn)品研發(fā)。充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，不斷提升公司產(chǎn)品的市場競爭能力和產(chǎn)品附加值；完成公司碳盤査與首個(gè)產(chǎn)品碳足跡核算，依托國家級(jí)綠色工廠和兩化融合體系建設(shè)進(jìn)一步降低生產(chǎn)過程能源消耗，持續(xù)減少組織與產(chǎn)品碳排放，加快綠色“智”造轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　項(xiàng)目拓展方面，泰達(dá)潔凈研發(fā)基地復(fù)審工作順利開展；完成木漿熔噴項(xiàng)目調(diào)研等。智能生產(chǎn)方面，打造中控室集中統(tǒng)一監(jiān)控管理模式的智能化工廠，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管控信息全面集成，保障企業(yè)安全生產(chǎn)與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控的實(shí)時(shí)性和高效性。

　　報(bào)告期內(nèi)，泰達(dá)潔凈大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，參與一項(xiàng)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB19083《醫(yī)用防護(hù)口罩》的改版修訂及一項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《口罩用熔噴法非織造布》的制定。

　　報(bào)告期內(nèi)，泰達(dá)碳資管積極拓展相關(guān)業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供碳盤查、碳核算，編制碳排放數(shù)據(jù)庫及碳達(dá)峰方案制定、碳中和認(rèn)證等碳資產(chǎn)咨詢服務(wù)，并進(jìn)行了生物質(zhì)焚燒發(fā)電項(xiàng)目CCER、國際碳信用產(chǎn)品的前期開發(fā)，開展CCUS技術(shù)研發(fā)及垃圾焚燒發(fā)電萬噸級(jí)示范工程建設(shè)，進(jìn)行提供碳資產(chǎn)管理的數(shù)字化、智慧化平臺(tái)建設(shè)等。

　　新能源投資方面，泰達(dá)碳資管已開展投資建設(shè)泰達(dá)環(huán)保寶坻、武清項(xiàng)目及泰達(dá)潔凈的光伏項(xiàng)目；咨詢業(yè)務(wù)方面，泰達(dá)碳資管助力天津某能源公司完成碳配額履約工作，與黑龍江省兩個(gè)熱電公司提供2023年度-2026年度電廠二氧化碳排放咨詢服務(wù)，同時(shí)已為公司及所有下屬企業(yè)開展碳盤查工作。

　　泰達(dá)碳資管還將以創(chuàng)新為核心競爭力，開展低碳領(lǐng)域和碳市場關(guān)鍵技術(shù)研究，發(fā)揮科技引擎作用。布局探索開展CCUS研究，靈活運(yùn)用節(jié)能減排技術(shù)和抵消機(jī)制等多項(xiàng)措施，推進(jìn)公司整體綠色低碳發(fā)展。

　　區(qū)域開發(fā)在現(xiàn)有存量的基礎(chǔ)上按照原有開發(fā)模式進(jìn)行。一級(jí)開發(fā)包括土地整理及市政配套設(shè)施和城市功能配套設(shè)施建設(shè)，主要存量項(xiàng)目集中在江蘇等地；二級(jí)存量項(xiàng)目開發(fā)包括住宅、產(chǎn)業(yè)綜合體、商業(yè)辦公物業(yè)等項(xiàng)目，開發(fā)項(xiàng)目主要集中在江蘇、遼寧等地。

　　主要產(chǎn)品包括土地整理及市政配套建設(shè)服務(wù)、住宅建設(shè)與銷售、商業(yè)綜合體開發(fā)與運(yùn)營等，主要用于滿足城市發(fā)展需求及提高城市居民生活質(zhì)量。

　　一級(jí)開發(fā)方面，公司參與揚(yáng)州廣陵新城一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目，進(jìn)行土地整理及市政配套建設(shè)，將符合條件的土地移交給當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和規(guī)劃局進(jìn)行掛牌出讓，根據(jù)土地出讓收益相應(yīng)確認(rèn)收入；另外，對(duì)代建項(xiàng)目推進(jìn)政府回購資產(chǎn)工作。

　　二級(jí)開發(fā)方面，公司全力推進(jìn)存量可開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)去化；對(duì)已建成的項(xiàng)目，采取多元化運(yùn)作方式，包括獨(dú)立運(yùn)營、銷售、整體轉(zhuǎn)讓、合作等。

　　公司持續(xù)聚焦區(qū)域開發(fā)和房地產(chǎn)板塊的存量化解和資產(chǎn)盤活，采取政策支持和市場接納的方式進(jìn)行有效盤活，減少資金占用，將各類生產(chǎn)要素盤活盤優(yōu)，向生態(tài)環(huán)保主營集中，推動(dòng)上市公司主業(yè)再聚焦。

　　報(bào)告期內(nèi)，一級(jí)土地開發(fā)方面，揚(yáng)州廣陵新城項(xiàng)目上市并成交土地五宗，分別為地塊 GZ456、GZ480、GZ511、GZ515和GZ550，其中GZ456、GZ480為住宅性質(zhì)用地，GZ511、GZ550為商住性質(zhì)用地，GZ515為商業(yè)性質(zhì)用地；二級(jí)開發(fā)方面，大連北方生態(tài)慧谷A地塊住宅項(xiàng)目正在開發(fā)中，目前已開盤預(yù)售，簽約銷售額 6,697萬元，大連北方生態(tài)慧谷B地塊住宅項(xiàng)目及句容泰達(dá)青筑項(xiàng)目均處于尾盤銷售階段；揚(yáng)州萬運(yùn)Y-MSD（一期）完成財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì)工作，繼續(xù)與政府確定回款進(jìn)度。同時(shí)，對(duì)存量項(xiàng)目進(jìn)行了有效盤活或處置，報(bào)告期內(nèi)完成南京新城所屬寶華項(xiàng)目盤活，完成寶華文化100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并收回股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和相應(yīng)款項(xiàng)；2023年8月，南京泰基的控股子公司江蘇泰容建設(shè)發(fā)展有限公司參與競拍并與句容市自規(guī)局簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，2024年3月取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書；截至目前，公司已完成所屬子公司文昌泰達(dá)的注銷，推動(dòng)大連慧谷的吸收合并工作，提升了管理效率。

　　能源貿(mào)易產(chǎn)業(yè)主要業(yè)務(wù)為有色金屬及其礦產(chǎn)、黑色金屬及相關(guān)礦產(chǎn)、化工產(chǎn)品貿(mào)易，及有色金屬、黑色金屬的倉儲(chǔ)服務(wù)，主要企業(yè)是泰達(dá)能源。

　　能源貿(mào)易產(chǎn)業(yè)主要業(yè)務(wù)為有色金屬及其礦產(chǎn)、黑色金屬及相關(guān)礦產(chǎn)、化工產(chǎn)品貿(mào)易，及有色金屬、黑色金屬的倉儲(chǔ)服務(wù)。

　　能源貿(mào)易產(chǎn)業(yè)目前主要產(chǎn)品包括：電解銅、氧化鋁、鋁錠、氧化鋅、鋅精礦、鋅錠等有色金屬，帶鋼、錳礦、硅錳合金等黑色金屬，燃料油、聚乙烯、聚丙烯、苯酚類等石化產(chǎn)品。

　　泰達(dá)能源經(jīng)營的有色金屬、化工原料經(jīng)下游生產(chǎn)企業(yè)加工成相應(yīng)的金屬、塑料、紡織產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域。

　　泰達(dá)能源根據(jù)對(duì)產(chǎn)品市場預(yù)判和年度目標(biāo)，以及同銷售客戶的長單談判結(jié)果，集中統(tǒng)一管控采購、銷售工作。分為有色金屬、化工產(chǎn)品貿(mào)易，金屬產(chǎn)品倉儲(chǔ)服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，主要以實(shí)力強(qiáng)、口碑好的大中型供應(yīng)商和客戶為主。采購以內(nèi)貿(mào)與進(jìn)口相結(jié)合，長期合作與機(jī)遇型采購相結(jié)合。銷售市場主要集中在國內(nèi)，主要服務(wù)長期合作的大中型客戶，網(wǎng)絡(luò)分布在上海、河南、廣東、北京、浙江、河北等地區(qū)。

　　一是多家比價(jià)議價(jià) ：選擇在《供應(yīng)商名錄》范圍內(nèi)的供應(yīng)商，進(jìn)行多家比價(jià)、議價(jià)，以保證采購貨物的最高性價(jià)比和合理采購成本。通過加強(qiáng)對(duì)鋁、銅、鋅等相關(guān)產(chǎn)品市場的持續(xù)跟蹤、深入分析，公司依據(jù)年度目標(biāo)的分解計(jì)劃，結(jié)合庫存和市場走勢，最大限度降低產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)可能帶來的不利影響。二是集中采購、長單合作：針對(duì)交貨周期較長的產(chǎn)品，采取集中采購策略，與重要供應(yīng)商簽訂長期訂單，以保證大客戶需求的產(chǎn)品能及時(shí)供應(yīng)，確保品質(zhì)穩(wěn)定。

　　一是比選客戶，根據(jù)采購成本、市場情況制定合理銷售價(jià)格對(duì)外報(bào)價(jià)，由業(yè)務(wù)部門與意向客戶洽談，根據(jù)洽談情況履行銷售價(jià)格審批。二是實(shí)施大客戶銷售戰(zhàn)略，以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和快速供貨能力與一大批客戶建立長期合作關(guān)系。公司定價(jià)策略為，參考上海有色金屬網(wǎng)、國內(nèi)外期貨，以及現(xiàn)貨市場同類產(chǎn)品價(jià)格的同時(shí)，結(jié)合自身品牌、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶群體等因素進(jìn)行綜合定價(jià)。

　　報(bào)告期內(nèi)，泰達(dá)能源積極拓展市場，銷售各類金屬逾80萬噸，同比增長 15.32%。其中，在西北、華中、華東等地銷售鋁錠 44.12萬噸，同比增長10.55%；在華北、華東等地銷售電解銅 12.50萬噸，同比增長3.56%，鋁錠和電解銅的業(yè)務(wù)成交量同比增長明顯。2023年，國內(nèi)有色金屬上游供應(yīng)端產(chǎn)能迅速增加，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，但下游需求端增長乏力，市場需求不及預(yù)期，供大于求導(dǎo)致鋁、銅等有色金屬價(jià)格同比大幅下降，壓縮了利潤空間。

　　股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)主要參股了渤海證券、北方信托等金融企業(yè)。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制相關(guān)要求，渤海證券首次公開發(fā)行股票的相關(guān)申請文件已于2023年3月1日獲得上海證券交易所正式受理。報(bào)告期內(nèi)，公司參與完成北方信托轉(zhuǎn)增股本的工作，增資完成后公司持有北方信托108,790,244股，持股比例為5.43%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司在天津市津南區(qū)、寶坻區(qū)、武清區(qū)，發(fā)電 37,645.95萬度，上網(wǎng)電量30,827.93萬度；江蘇省揚(yáng)州市、高郵市發(fā)電40,952.7萬度，上網(wǎng)電量32,656.26萬度；安徽省黃山市發(fā)電13,572.6萬度，上網(wǎng)電量11,247.94萬度；遼寧省大連市發(fā)電18,888.6萬度，上網(wǎng)電量 15,571.14萬度；河北省遵化市、衡水冀州市、故城縣發(fā)電 33,161.22萬度，上網(wǎng)電量28,248.71萬度。山東省安丘市、昌邑市發(fā)電13,598.5萬度，上網(wǎng)電量10,621.55萬度；貴州省遵義市發(fā)電15,137.08萬度，上網(wǎng)電量12,425.6萬度。湖南省邵陽市發(fā)電 3,342.54萬度，上網(wǎng)電量2,682.12萬度。河北省秦皇島市的生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目處于試運(yùn)階段，發(fā)電量583.416萬度，上網(wǎng)電量425.88萬度。

　　生活垃圾發(fā)電和秸稈發(fā)電均屬于新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，目前，泰達(dá)環(huán)保已運(yùn)營的有16個(gè)項(xiàng)目屬于新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，其中包括15個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和 1個(gè)秸稈發(fā)電項(xiàng)目。泰達(dá)環(huán)保及其子公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)能發(fā)電17.63億度，上網(wǎng)電量14.43億度，并正在進(jìn)行“垃圾處理衍生二次污染物凈化及碳減排項(xiàng)目開發(fā)”、“焚燒項(xiàng)目開展分布式光伏協(xié)同發(fā)電”等工作。

　　公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中房地產(chǎn)業(yè)的披露要求

　?。ㄒ唬┡c房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)政策環(huán)境的變化情況，上市公司主要項(xiàng)目所在城市的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及政策情況

　　2023年為提振房地產(chǎn)市場需求端，揚(yáng)州房地產(chǎn)市場通過全面放開限購、有限放寬限售，公積金貸款額度再提升，加大人才政策力度，政策補(bǔ)貼延期，商貸利率下調(diào)，首套房契稅補(bǔ)貼等各項(xiàng)利好政策，助力房地產(chǎn)市場修復(fù)。土地市場方面，土地招拍掛政策靈活變動(dòng)，通過恢復(fù)“限地價(jià)”競拍模式，增加銀行保函、延長土地金繳納期限等方式，緩解開發(fā)房企資金壓力。此外，揚(yáng)州各種城建利好逐步推進(jìn)，尤其是寧揚(yáng)城際、北沿江高鐵等重大項(xiàng)目，都進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性施工階段。

　　2023年，南京樓市政策端基本應(yīng)出盡出，力度空前，受制于客戶置業(yè)信心及經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，政策刺激持續(xù)性較弱，計(jì)劃半年內(nèi)購房客戶占比整體呈現(xiàn)波動(dòng)下滑趨勢，整體延續(xù)弱復(fù)蘇行情。商品住宅市場供銷處于低位，月度先揚(yáng)后抑，四季度翹尾，板塊分化明顯，剛需剛改型產(chǎn)品仍為主力。作為南京都市圈構(gòu)建重要城市之一的句容，在政府力推寧句一體化的背景下，積極出臺(tái)提高公積金貸款最高額度等相關(guān)政策，對(duì)于恢復(fù)南京人及本地人在句容購房的合理需求起到重要的作用。

　　2023年，大連房地產(chǎn)市場仍處在低位盤整階段。土地市場持續(xù)低迷，新房市場繼續(xù)下探，供銷量及降價(jià)幅度創(chuàng)近十年新低，部分項(xiàng)目為完成全年?duì)I銷目標(biāo)，采用特價(jià)房的方式“以價(jià)換量”。與此同時(shí)，2023年官方廢止限購、限價(jià)、限售等政策，舉辦線）房交會(huì)、購房補(bǔ)貼及契稅補(bǔ)貼政策跟進(jìn)、商業(yè)貸款利率降低、購房首付比例降低、公積金貸款額度提高等利好陸續(xù)加持，都未能有力挽回市場下滑的趨勢，供需量創(chuàng)近年新低。市場持續(xù)在低谷徘徊的原因，主要是購房者預(yù)期下降，觀望情緒嚴(yán)重，一定程度上阻礙需求釋放。

　?。ǘ┥鲜泄局饕?jīng)營模式、經(jīng)營項(xiàng)目業(yè)態(tài)，主要項(xiàng)目所在城市的房地產(chǎn)銷售情況，上市公司市場地位及競爭優(yōu)勢，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

　　2023年，揚(yáng)州新房成交呈現(xiàn)高開低走態(tài)勢，由于買房補(bǔ)貼等政策刺激，揚(yáng)州上半年新房成交量都維持在單月千套以上；下半年成交量有所下降，僅在年末樓盤業(yè)績沖刺階段，出現(xiàn)銷量翹尾跡象，成交量有所回升。土地成交方面，全年涉宅地塊總成交面積、成交金額相比2022年有所上浮。

　　2023年，句容市市場行情依舊低位徘徊，土地成交規(guī)模較去年有所下滑，均以底價(jià)成交；商品住宅市場，全年網(wǎng)簽新房量價(jià)均較去年小幅下滑。

　　2023年，大連樓市依然處在低位盤整階段。土地市場持續(xù)低迷，新房市場供銷價(jià)格齊降，市場持續(xù)下行，需求端客戶購買預(yù)期下降，整體表現(xiàn)乏力。新房供應(yīng)量減少以及二手房掛牌供應(yīng)增加，導(dǎo)致大量需求轉(zhuǎn)入二手房市場。開發(fā)商為緩解資金壓力，用特價(jià)房的方式“以價(jià)換量”，全年大連七區(qū)新建商品房銷售量與去年相比呈下降態(tài)勢，但降幅有所收窄，商品房銷售均價(jià)同比下降。

　　公司具有較好的公信力，在目前項(xiàng)目所在地深耕多年，已積累了良好的口碑，樹立起較好的品牌形象；同時(shí)，公司具有一級(jí)開發(fā)和二級(jí)開發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)，擁有項(xiàng)目全流程開發(fā)管理體系和完整的開發(fā)團(tuán)隊(duì)。

　　可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)：區(qū)域開發(fā)產(chǎn)業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控及國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)自身變更等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2023年穩(wěn)增長政策力度加大，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。結(jié)構(gòu)上，生產(chǎn)有所回升，服務(wù)業(yè)景氣度提升，消費(fèi)溫和復(fù)蘇，基建和制造業(yè)投資繼續(xù)發(fā)力，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍充滿波折。政策方面，今年政策面繼續(xù)釋放利好，支持房企合理融資，提振市場信心，但從目前行業(yè)表現(xiàn)看，房企資金壓力未得到根本緩解，整體而言2023年內(nèi)房企資金壓力未有較大改觀。房地產(chǎn)行業(yè)方面，當(dāng)前面臨的問題來自于居民收入預(yù)期、購房信心能否恢復(fù)，因此短期來看行業(yè)并不會(huì)出現(xiàn)以往政策刺激后“V”型大反轉(zhuǎn)，筑底、低位震蕩、脈沖式調(diào)整是行業(yè)發(fā)展的主旋律。

　　應(yīng)對(duì)措施：公司的存量開發(fā)銷售型項(xiàng)目將從提升產(chǎn)品品質(zhì)和市場適應(yīng)度、根據(jù)新政優(yōu)化營銷策略、提升消費(fèi)者預(yù)期等方面著眼，立足控風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)產(chǎn)品、快去化策略，強(qiáng)化資金回籠，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)。公司將盡快推進(jìn)收尾項(xiàng)目的結(jié)算與清盤工作，對(duì)在建項(xiàng)目積極把握市場窗口機(jī)會(huì)，挖掘不同需求結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，做好營銷推廣，提升貨值變現(xiàn)能力；同時(shí)，對(duì)存量資產(chǎn)創(chuàng)新運(yùn)作方式，通過合理有效的方式盤活資產(chǎn)、提質(zhì)增效。

　　泰達(dá)Y-MSD項(xiàng)目一期已完成項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì)工作。泰達(dá)Y-MSD項(xiàng)目二期地塊因規(guī)劃指標(biāo)及競拍條件調(diào)整，公司根據(jù)合同條款與揚(yáng)州廣陵新區(qū)政府商討一期項(xiàng)目結(jié)算回款以及二期合同條款變更事宜。

　　截至2023年12月31日，南京新城為大連泰達(dá)慧谷購房客戶提供的擔(dān)保余額為60.60萬元，為句容泰達(dá)青筑購房客戶提供的擔(dān)保余額為1,683.20萬元。

　　泰達(dá)股份依托“泰達(dá)”品牌優(yōu)勢，秉承“誠信、專業(yè)、唯實(shí)、人本、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，積極踐行國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，堅(jiān)持創(chuàng)新運(yùn)營理念和經(jīng)營模式，影響力日益提升的“泰達(dá)”品牌形象是公司核心競爭力的主要來源，為公司在各領(lǐng)域的競爭奠定了堅(jiān)實(shí)的品牌基礎(chǔ)。

　　pp電子

　　公司堅(jiān)持以“實(shí)業(yè)投資運(yùn)營平臺(tái)、先進(jìn)核心技術(shù)賦能者、國資資本運(yùn)作領(lǐng)先者”為發(fā)展定位，“十四五”期間，公司將按照上市公司作為“資源集聚平臺(tái)、機(jī)制創(chuàng)新平臺(tái)、資金來源平臺(tái)”的定位，充分把握戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，集中優(yōu)勢資源深耕生態(tài)環(huán)保主業(yè)，按照“同心多元”的基本原則，圍繞大環(huán)保、新能源、新材料三大方向全面加快綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　公司所屬泰達(dá)環(huán)保第一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目2003年投資，2005年投入運(yùn)營，至今已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)營超過20余年，培養(yǎng)了一大批專業(yè)技術(shù)人員，形成并積累了一套成功的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。在公司目前22個(gè)運(yùn)營項(xiàng)目中，在遼寧大連、江蘇揚(yáng)州、安徽黃山、貴州遵義等旅游城市已建成國內(nèi)多個(gè)最高標(biāo)準(zhǔn)AAA級(jí)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。

　　公司控股子公司泰達(dá)能源以金屬及礦產(chǎn)貿(mào)易為主，在有色金屬貿(mào)易領(lǐng)域建立了集采購、倉儲(chǔ)、銷售于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過多年運(yùn)營，擁有相對(duì)穩(wěn)定的客戶資源，形成了一套豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

　　公司所屬泰達(dá)環(huán)保在垃圾焚燒發(fā)電、雙碳等領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，通過不斷研發(fā)新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，提高環(huán)保治理效率，降低治理成本，形成了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。公司所屬泰達(dá)潔凈長期致力于熔噴非織造布相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)，雙組份熔噴駐極非織造布的關(guān)鍵技術(shù)及其產(chǎn)品開發(fā)、超細(xì)孔徑高性能液體濾材及其基材開發(fā)、耐高溫PBT濾材的開發(fā)、HEPA級(jí)濾材的開發(fā)、高容塵過濾材料開發(fā)、PLA可降解熔噴濾材開發(fā)等。

　　公司在技術(shù)研發(fā)方面積極進(jìn)取，擁有自己的研發(fā)中心，科技人員117人。泰達(dá)環(huán)保及所屬公司累計(jì)授權(quán)專利262項(xiàng)，其中發(fā)明專利21項(xiàng)，實(shí)用新型專利238項(xiàng)，軟件著作權(quán)3項(xiàng)，2023年新增授權(quán)40項(xiàng)實(shí)用新型專利。泰達(dá)潔凈累計(jì)擁有1項(xiàng)外觀專利、8項(xiàng)發(fā)明專利、22項(xiàng)實(shí)用新型專利，15項(xiàng)軟件著作權(quán)。公司所屬泰達(dá)碳資管脫胎于泰達(dá)股份所屬泰達(dá)環(huán)保研發(fā)中心，在十六年前就已經(jīng)著手雙碳相關(guān)領(lǐng)域的工作，在方法學(xué)開發(fā)、碳咨詢、碳資產(chǎn)開發(fā)等方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，申請了垃圾焚燒發(fā)電CDM方法學(xué)，并通過聯(lián)合國專家認(rèn)證及成功注冊，累計(jì)完成6個(gè)CDM項(xiàng)目的批準(zhǔn)，5個(gè)CDM項(xiàng)目的注冊和1個(gè)CCER項(xiàng)目的批準(zhǔn)、核證，并實(shí)現(xiàn)了CCER碳交易收入等，并與天津大學(xué)開展垃圾焚燒煙氣二氧化碳捕集技術(shù)的研發(fā)工作，相應(yīng)研發(fā)成果將在泰達(dá)環(huán)保固廢處理項(xiàng)目應(yīng)用。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2,106,793.54 萬元，同比上升 4.03%，營業(yè)成本 1,974,893.57 萬元，同比上升4.60 %；研發(fā)費(fèi)用 3,538.47 萬元，同比上升 14.28%；營業(yè)利潤 38,283.75萬元，同比下降 13.17%，歸屬上市公司股東凈利潤 18,283.81 萬元，同比上升 2.62%。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 56,292.16萬元，同比增加153.80%，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-71,152.38 萬元，同比上升18.29 %。各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營概述如下：

　　2023年，泰達(dá)環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.66億元，凈利潤2.17億元。由于報(bào)告期內(nèi)，建設(shè)項(xiàng)目較少，建造期收入下降，導(dǎo)致營業(yè)收入下降。

　　2023年，泰達(dá)潔凈實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5,061.33萬元，凈利潤-1,474.54萬元。報(bào)告期內(nèi)，秦達(dá)潔凈所處行業(yè)大量新增產(chǎn)能難以釋放，市場價(jià)格一再走低，利潤空間嚴(yán)重壓縮，盈利能力大幅下降。

　　報(bào)告期內(nèi)，由于揚(yáng)州廣陵新城出讓地塊同比增加，區(qū)域開發(fā)板塊總營業(yè)收入有所上升；大連北方生態(tài)慧谷項(xiàng)目計(jì)提存貨減值導(dǎo)致同比增虧。2023年南京新城總營業(yè)收入21.06億元，凈利潤-3.78億元。

　　報(bào)告期內(nèi)，所屬企業(yè)泰達(dá)能源全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入174.07億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1,943.88萬元。國內(nèi)有色金屬上游供應(yīng)端產(chǎn)能迅速增加，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，但下游需求端增長乏力，市場需求不及預(yù)期，供大于求導(dǎo)致鋁、銅等有色金屬價(jià)格同比大幅下降，壓縮利潤空間。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)收到參股公司北京和諧成長投資中心（有限合伙）等分紅款共計(jì)649.04萬元。

　　2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵一年。黨中央明確提出“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)”，強(qiáng)調(diào)“鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長”。公司將堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，把握時(shí)代趨勢，搶抓政策機(jī)遇，利用資源稟賦，推動(dòng)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“質(zhì)”的有效提升與“量”的合理增長。

　　2024年，公司將緊跟中央部署，加強(qiáng)政策研究，不斷創(chuàng)新，做好全局預(yù)判，謀求新的利潤增長點(diǎn)；開展“雙碳”技術(shù)研發(fā)工作，以生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，開展CCER、碳監(jiān)測、碳核算、綠證交易咨詢等工作；利用國家政策開展新能源、低碳產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合自身?xiàng)l件，開發(fā)新的環(huán)保產(chǎn)業(yè)配套；進(jìn)行“雙碳”課題申報(bào)；充分利用碳金融，利用綠色信貸、綠色債券等拓寬融資渠道；聚焦生態(tài)環(huán)保主業(yè)，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全力推動(dòng)公司綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

　　區(qū)域開發(fā)產(chǎn)業(yè)要加快轉(zhuǎn)型。一級(jí)開發(fā)方面，加快現(xiàn)有項(xiàng)目中土地上市工作；二級(jí)開發(fā)方面，不斷加強(qiáng)現(xiàn)有項(xiàng)目銷售和資金回流，提升項(xiàng)目收益。

　　能源貿(mào)易產(chǎn)業(yè)將不斷豐富業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化，提升客戶粘性，擴(kuò)大經(jīng)營品類的覆蓋面、提高對(duì)產(chǎn)業(yè)體系的滲透率、增強(qiáng)對(duì)國內(nèi)國外市場的輻射力；穩(wěn)步推進(jìn)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略，始終把能源、有色金屬等大宗商品貿(mào)易放在謀求發(fā)展的核心位置，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈、客戶鏈、人才鏈、融資鏈，降低資金成本，助推產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；圍繞有色金屬貿(mào)易行業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，一是向上游延伸，尋求優(yōu)質(zhì)貨源。二是向下游延伸，突破公司上下游瓶頸，完善產(chǎn)業(yè)布局，提升利潤率；著力拓展倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大倉儲(chǔ)市場份額。

　　持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。切實(shí)把學(xué)習(xí)成果真正轉(zhuǎn)化為推進(jìn)各項(xiàng)工作的強(qiáng)大動(dòng)力，不斷增強(qiáng)堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治自覺和行動(dòng)自覺，以作風(fēng)建設(shè)的持續(xù)向好助推公司改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得實(shí)效。深入實(shí)施“強(qiáng)根鑄魂”行動(dòng)，深化“三嚴(yán)三創(chuàng)”活動(dòng)，推動(dòng)基層黨組織全面進(jìn)步全面過硬。堅(jiān)持黨管干部與市場化選人用人機(jī)制相結(jié)合，打造高素質(zhì)專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，把國有企業(yè)好干部標(biāo)準(zhǔn)落到實(shí)處。加強(qiáng)干部隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)，堅(jiān)持引育結(jié)合，注重專業(yè)能力培養(yǎng)、注重基層培養(yǎng)、突出崗位能力，打造復(fù)合型人才隊(duì)伍。深化主題教育整改整治工作，把深化整改整治與全面從嚴(yán)治黨、深化企業(yè)改革、推動(dòng)經(jīng)營管理、落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)緊密結(jié)合起來，以專項(xiàng)整治健體修身、錘煉隊(duì)伍、凝聚力量。保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，強(qiáng)化廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，結(jié)合深化“風(fēng)險(xiǎn)防控質(zhì)量工程”，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，強(qiáng)化廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控走深走實(shí)，持續(xù)推進(jìn)政治監(jiān)督具體化、精準(zhǔn)化、常態(tài)化。推動(dòng)巡視巡察整改落實(shí)見效，與審計(jì)監(jiān)督貫通協(xié)同、緊密合作，建立健全長效機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)政治生態(tài)向善向好。

　　大環(huán)保方面，泰達(dá)環(huán)保持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局，國內(nèi)市場與海外市場雙線并舉。國內(nèi)拓展堅(jiān)持輕資產(chǎn)運(yùn)營和收并購雙輪驅(qū)動(dòng)，持續(xù)擴(kuò)大市場占有率和行業(yè)影響力；海外拓展中加強(qiáng)與央國企資源對(duì)接，鞏固與埃及、孟加拉、印尼等國開展生態(tài)環(huán)保合作，爭取年內(nèi)實(shí)觀項(xiàng)目落地。

　　新材料方面，泰達(dá)潔凈堅(jiān)定轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)大客戶訂單的利潤轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)高附加值新產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)現(xiàn)新應(yīng)用領(lǐng)域突破。加快推進(jìn)新風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)程，將節(jié)能環(huán)保型空凈材料運(yùn)用于空凈系統(tǒng)，以輕資產(chǎn)模式向高溫濾袋、空調(diào)過濾器、新風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)延展，延長產(chǎn)業(yè)鏈，培育業(yè)務(wù)增量。

　　新能源方面，以國華泰達(dá)為平臺(tái)，聚焦集中式光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)，完成積極推動(dòng)天津經(jīng)開區(qū)南港工業(yè)區(qū)淺灘光伏項(xiàng)目布局。推動(dòng)西藏昌都金沙江上游清潔能源基地項(xiàng)目落地。大力發(fā)展光伏、儲(chǔ)能、綠電入津等新業(yè)務(wù)，加快氫能開發(fā)及利用，搶占新賽道新機(jī)遇，提前布局氫能產(chǎn)業(yè)。聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力，與動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)研究推動(dòng)動(dòng)力電池梯次利用和回收業(yè)務(wù)，并與新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)形成有效聯(lián)動(dòng)。

　　碳資產(chǎn)方面，充分發(fā)揮泰達(dá)碳資管公司作為綠色低碳產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)作用，加快推進(jìn)存量項(xiàng)目綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)，做大專業(yè)咨詢服務(wù)，打造數(shù)字化碳資產(chǎn)管理平臺(tái)。梳理構(gòu)建綠色項(xiàng)目清單，推進(jìn)綠色低碳項(xiàng)目策源策劃，深化投資研判，打造重點(diǎn)項(xiàng)目，提高項(xiàng)目推進(jìn)效率，提升綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，年內(nèi)落地一批具有含新量、含綠量、含智量、含金量的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

　　環(huán)衛(wèi)一體化方面，積極拓展天津及現(xiàn)有固廢項(xiàng)目所在省市的環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，進(jìn)一步拓展大環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，力爭實(shí)現(xiàn)天津環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目零的突破，有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)上下游鏈條的多維度整合。

　　聚焦重點(diǎn)存量盤活資產(chǎn)。通過市場化交易實(shí)現(xiàn)盤活提質(zhì)，積極推動(dòng)土地轉(zhuǎn)讓或合作開發(fā)；盡快實(shí)現(xiàn)揚(yáng)州萬運(yùn)Y-MSD項(xiàng)目資產(chǎn)盤活，重點(diǎn)推進(jìn)揚(yáng)州Y-MSD項(xiàng)目結(jié)算回款。積極推動(dòng)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及盈利結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，充分釋放資產(chǎn)市場價(jià)值。導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)增量盤活存量資產(chǎn)，不斷探索盤活現(xiàn)有存量的新路徑、新舉措，促進(jìn)以增量化解存量。

　　加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型激活團(tuán)隊(duì)。對(duì)現(xiàn)有區(qū)域開發(fā)企業(yè)人員進(jìn)行整合，優(yōu)化人力資源，讓人才向主業(yè)傾斜。構(gòu)建覆蓋全國項(xiàng)目上下聯(lián)動(dòng)的集采機(jī)制，實(shí)現(xiàn)大環(huán)保生產(chǎn)物料采購費(fèi)用下降。加快補(bǔ)鏈、固鏈、強(qiáng)鏈，年內(nèi)設(shè)立新的專業(yè)公司，承接大環(huán)保下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)，完善自配套能力。

　　提升產(chǎn)出質(zhì)量。堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，確保國有資產(chǎn)保值增值。推進(jìn)虧損企業(yè)集中治理，完善標(biāo)準(zhǔn)成本體系，促進(jìn)發(fā)展方式從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。推進(jìn)公司數(shù)字信息轉(zhuǎn)型，持續(xù)壓降成本費(fèi)用。提升運(yùn)營質(zhì)量。完善公司企業(yè)文化體系建設(shè)，高質(zhì)量深化ESG體系建設(shè)。堅(jiān)持生產(chǎn)經(jīng)營與資本運(yùn)作并重，加大主業(yè)收并購、輔業(yè)資產(chǎn)處置等資本運(yùn)作推進(jìn)力度。提升管理質(zhì)量。壓縮管理層級(jí)，減少法人戶數(shù)，縮短管理鏈條，按照圍繞主業(yè)、集中資源原則，以業(yè)務(wù)整合、調(diào)整退出等方式，持續(xù)壓減法人戶數(shù)。構(gòu)建重價(jià)值、重產(chǎn)出、重可持續(xù)發(fā)展能力、重現(xiàn)金流的考核體系，提升經(jīng)營業(yè)績的含金量，提升高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)投入。

　　嚴(yán)控并逐步壓降債務(wù)規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率；優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，推進(jìn)政策性銀行及國有大行等金融機(jī)構(gòu)債務(wù)久期優(yōu)化，拉長存量債務(wù)期限，提高中長期項(xiàng)目貸款占比；依托政策性銀行和國有大行低息貸款置換等方式，持續(xù)壓降存量債務(wù)融資成本。加快推進(jìn)泰達(dá)環(huán)保碳中和ABN等重點(diǎn)融資項(xiàng)目，提高公開市場債券融資比重；積極推進(jìn)泰達(dá)環(huán)保市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，助力新項(xiàng)目拓展；積極爭取、充分利用環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金、“雙碳”基金、新能源基金等各類金融資源，推動(dòng)大環(huán)保、新能源、新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目獲取融資支持。

　　推進(jìn)安全應(yīng)急治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型，更加精準(zhǔn)防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)，更加有效應(yīng)對(duì)處置各類突發(fā)事件。加快推動(dòng)安全生產(chǎn)從宏觀向微觀、從定性向定量、從不確定性向確定性“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，樹牢底線思維、強(qiáng)化極限思維，以建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制、提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力為主線，緊盯突出問題，抓實(shí)抓細(xì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治；強(qiáng)化源頭管理，摸清底數(shù)扎實(shí)推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)；加強(qiáng)外委管理，嚴(yán)格把關(guān)規(guī)范施工現(xiàn)場管控作業(yè)人員；強(qiáng)化科技興安，聚焦安全生產(chǎn)治理和安全文化體系建設(shè)提升。重點(diǎn)圍繞完善體系、預(yù)防為主、專項(xiàng)整治、提升能力來抓好落實(shí)，全力防范化解安全生產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守好安全生產(chǎn)底線紅線。

　　生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要面臨市場逐漸飽和以及行業(yè)政策變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)。部分地區(qū)垃圾焚燒處理設(shè)施存在“產(chǎn)能過?！保l(fā)電企業(yè)面臨“吃不飽”及電價(jià)“國補(bǔ)退坡”等政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，且國家、地方環(huán)保要求日益提升，企業(yè)環(huán)保投入不斷加大，如何確保經(jīng)濟(jì)、環(huán)境及社會(huì)效益多贏是垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的重中之重；此外，2023年 11月，國家發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知（國辦函〔2023〕115號(hào)），對(duì)接下來PPP工作的規(guī)范性提出指導(dǎo)意見，明確固廢處理和垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)由民營企業(yè)獨(dú)資或控股，垃圾發(fā)電行業(yè)央企、國企或?qū)⒚媾R一定的政策限制。

　　公司將從以下幾點(diǎn)繼續(xù)做大做強(qiáng)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)：首先，在項(xiàng)目獲取途徑上，除參與綠地項(xiàng)目的投標(biāo)、競標(biāo)外，公司將積極開辟優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目并購路徑，參與行業(yè)深度整合，進(jìn)一步向行業(yè)存量上要增量；其次，公司將在統(tǒng)籌分析項(xiàng)目所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、區(qū)位優(yōu)勢及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同可行性的基礎(chǔ)上，以循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念持續(xù)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營模式，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游自主經(jīng)營能力，著力研究“焚燒+”模式推廣應(yīng)用，努力推進(jìn)多種固廢協(xié)同處置、熱電聯(lián)產(chǎn)提高能源利用率，積極打造固廢處理循環(huán)產(chǎn)業(yè)體系；另外，公司拓展工作將在立足國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司內(nèi)在資源、國家涉外投資等宏觀政策，對(duì)海外市場進(jìn)行深入調(diào)研，如市場資源分析、確定目標(biāo)市場、研究外交政策、金融管制和投資收益及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、政治環(huán)境等，做好項(xiàng)目投資海外市場的各項(xiàng)前期工作，推動(dòng)項(xiàng)目拓展形成國內(nèi)與海外市場雙循環(huán)的發(fā)展戰(zhàn)略布局。

　　潔凈材料相關(guān)行業(yè)主要面臨技術(shù)快速迭代、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善和專業(yè)人才缺乏等帶來的風(fēng)險(xiǎn)。2023年是需求爆發(fā)增長再斷崖下降后的調(diào)整期，銷量方面，各城市儲(chǔ)備、企業(yè)廠家、醫(yī)院藥店等庫存均嚴(yán)重過剩，自原料端、材料端、成品端至市場端均處于消減庫存階段，市場低迷，新訂單數(shù)量大幅減少；利潤方面，行業(yè)大量新增產(chǎn)能難以釋放，市場價(jià)格一再創(chuàng)低，利潤空間嚴(yán)重壓縮，盈利能力大幅下降。熔噴非織造技術(shù)發(fā)展迅速，可用于熔噴的各種原材料不斷涌現(xiàn)，熔噴生產(chǎn)工藝技術(shù)也在快速迭代，本領(lǐng)域存在未來發(fā)生重大技術(shù)進(jìn)步致使現(xiàn)有企業(yè)主要生產(chǎn)工藝、技術(shù)和專用設(shè)備降低市場競爭力的風(fēng)險(xiǎn)；目前，國內(nèi)現(xiàn)階段行業(yè)專業(yè)人才比較匱乏，培養(yǎng)行業(yè)優(yōu)秀專業(yè)人才所需的周期較長，從業(yè)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)更新慢，難以適應(yīng)當(dāng)前行業(yè)快速發(fā)展的需求，存在專業(yè)人才的供給不足，制約企業(yè)甚至行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將落實(shí)大客戶戰(zhàn)略，提升市場占有率，錨定大客戶，加大出口貿(mào)易量，優(yōu)化價(jià)格體系及激勵(lì)辦法；加大市場調(diào)研及拓展力度，以現(xiàn)有產(chǎn)品為基礎(chǔ)，結(jié)合客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品定制化調(diào)整及特性化驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)從客戶采購到研發(fā)、技術(shù)、檢驗(yàn)部門的一體化技術(shù)服務(wù)；以大客戶定制開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)為主，以分析研判自身技術(shù)優(yōu)勢及行業(yè)方向市場需求，利用產(chǎn)業(yè)鏈合作研發(fā)通道，補(bǔ)短板、鍛長鏈；推動(dòng)設(shè)備技改技革，優(yōu)化產(chǎn)線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與工藝分析，持續(xù)做好工藝的優(yōu)化與定型，進(jìn)一步提升工藝水平；用好用活企業(yè)人才平臺(tái)資源，加速公司引智創(chuàng)效模式。充分釋放泰達(dá)潔凈博士后工作站、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)等各類優(yōu)惠政策，積極引進(jìn)人才，加大內(nèi)部人才培訓(xùn)、雙通道培養(yǎng),通過選培育用匹配公司發(fā)展需要；通過推進(jìn)數(shù)字化、智能化制造，優(yōu)化工藝流程配置生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)節(jié)碳減排廠區(qū)綠色管理，同時(shí)依托于體系管理要求，深化降低生產(chǎn)過程能源消耗。

　　碳資產(chǎn)管理產(chǎn)業(yè)主要面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)以及市場風(fēng)險(xiǎn)。目前我國碳市場處于起步階段，碳排放信息公開程度較低，透明度不夠，碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)估時(shí)就會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，從而影響碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展；我國在七個(gè)試點(diǎn)省市開展碳資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，各個(gè)地方交易市場規(guī)則、地方控碳政策和國家層面控碳及交易規(guī)則等政策頻出，全國統(tǒng)一的碳排放交易仍待完善，碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)面臨較大政策風(fēng)險(xiǎn)；碳資產(chǎn)市場具有不確定性，市場的價(jià)格和需求方面波動(dòng)起伏較大，而且不同地區(qū)、不同國家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上也具有很多差異，造成價(jià)格和供求的不確定性，帶來了較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將在碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中，做好碳交易管控和碳資產(chǎn)管理，積極與市場對(duì)接，接受市場相關(guān)信息，同時(shí)向市場宣傳和推廣相關(guān)碳市場信息，積極進(jìn)行信息交互以減少信息不對(duì)稱等問題，從而達(dá)到促進(jìn)碳市場和碳業(yè)務(wù)發(fā)展的效果。及時(shí)跟進(jìn)政策變化，逐步完善公司碳資產(chǎn)管理相關(guān)制度，規(guī)避碳資產(chǎn)管理的政策風(fēng)險(xiǎn)，加速公司碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　區(qū)域開發(fā)產(chǎn)業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、房地產(chǎn)政策調(diào)控及國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)自身變更等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2023年穩(wěn)增長政策力度加大，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。結(jié)構(gòu)上，生產(chǎn)有所回升，服務(wù)業(yè)景氣度提升，消費(fèi)溫和復(fù)蘇，基建和制造業(yè)投資繼續(xù)發(fā)力，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍充滿波折。政策方面，今年政策面繼續(xù)釋放利好，支持房企合理融資，提振市場信心，但從目前看房企資金壓力未得到根本緩解，從整體看2023年房企資金壓力未有較大改觀。房地產(chǎn)行業(yè)方面，當(dāng)前面臨的問題來自于居民收入預(yù)期、購房信心能否恢復(fù)，因此短期來看行業(yè)并不會(huì)出現(xiàn)以往政策刺激后“V”型大反轉(zhuǎn)，筑底、低位震蕩、脈沖式調(diào)整是主旋律。

　　公司將密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)整和外部環(huán)境變化，適時(shí)把握政策放松周期帶來的市場機(jī)會(huì)。一方面，公司將盡快推進(jìn)收尾項(xiàng)目的結(jié)算與清盤工作，加速項(xiàng)目去化，強(qiáng)化資金回籠，另一方面對(duì)存量資產(chǎn)創(chuàng)新運(yùn)作方式，通過合理有效的運(yùn)營提升資產(chǎn)價(jià)值。

　　能源貿(mào)易產(chǎn)業(yè)主要是面臨產(chǎn)品市場價(jià)格波動(dòng)、外匯匯率波動(dòng)和不可控突發(fā)因素等風(fēng)險(xiǎn)。能源貿(mào)易產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品為銅、鋁、鋅等有色金屬，由于相關(guān)資源開采及冶煉成本變動(dòng)相對(duì)較小，公司利潤及利潤率與商品價(jià)格走勢密切相關(guān)，若未來相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)太大，將對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響；同時(shí)，公司進(jìn)口業(yè)務(wù)涉及主要結(jié)算貨幣為美元，如果未來外幣匯率波動(dòng)出現(xiàn)不確定性，將帶來匯率風(fēng)險(xiǎn)；不可控的突發(fā)因素可能會(huì)對(duì)全球供應(yīng)鏈帶來實(shí)質(zhì)性影響，增加進(jìn)出口業(yè)務(wù)的交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　在防范商品的市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，泰達(dá)能源將密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，進(jìn)一步提高市場分析、研判能力，通過合理調(diào)整庫存水平，加快存貨周轉(zhuǎn)率，同步鎖定上下游價(jià)格等方式降低市場價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，公司還將通過進(jìn)一步拓展市場，以規(guī)模效應(yīng)降低經(jīng)營成本，提高抵御市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的綜合能力。開發(fā)新客戶與挖潛老客戶相結(jié)合，避免因需求降低，影響公司經(jīng)營規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)。在防范外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方面，泰達(dá)能源密切關(guān)注國際形勢和外匯走勢，制定完善的風(fēng)控制度，謹(jǐn)慎選擇和利用貨幣遠(yuǎn)期合約，基于業(yè)務(wù)的多種金融衍生品組合來弱化和降低外匯匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績的負(fù)面影響。面對(duì)不可控突發(fā)因素的風(fēng)險(xiǎn)，公司將高度關(guān)注相關(guān)突發(fā)性事件的動(dòng)向，主動(dòng)做好基礎(chǔ)底線工作籌劃，研究對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)品市場的影響程度，主動(dòng)應(yīng)對(duì)和防范，最大限度降低或減少對(duì)公司正常經(jīng)營的影響。

　　259家上市藥企去年研發(fā)投入811億元 研發(fā)投入持續(xù)攀升但增速放緩，創(chuàng)新藥企注重管線優(yōu)化

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　　廣哈通信：2023年國防板塊收入約為2.29億元，占營業(yè)收入比例為50.79%

　　已有17家主力機(jī)構(gòu)披露2023-12-31報(bào)告期持股數(shù)據(jù)，持倉量總計(jì)234.98萬股，占流通A股0.16%

　　近期的平均成本為3.39元。該股資金方面呈流出狀態(tài)，投資者請謹(jǐn)慎投資。該公司運(yùn)營狀況尚可，暫時(shí)未獲得多數(shù)機(jī)構(gòu)的顯著認(rèn)同，后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注。

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